Reception invitation script and precautions，酒会邀约话术及注意事项2022会前邀约，这里可以用一段简洁的文字描述出本章中心思想，或者作为章节导语。还可以列出本章的小节标题。邀请准客户参加酒会去喽⋯⋯电话邀约—注意事项，唯一目标是客户到会，尽量邀请客户夫妻共同到场，最少尝试三次邀请，电话邀约时，给客户参会的理由，邀约前准备纸和笔，做好记录，提醒客户携带证件参会确定递送邀请函的时间，电话邀约—参考话术，邀约理由——专家讲座，我们PA保险公司是世界500强企业，而且今年我们PA成立29周年，因此我们特意在⋯⋯举办新老客户答谢会，届时有国家理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理财方面内容的讲解。

邀约理由——名额有限，陈姐，您好！是这样的，PA保险公司为庆祝成立29周年，回馈千万客户，特举行客户联谊会。现场会有专家讲座，分享家庭理财知识。公司客户较多，仅××城市就有好几十万，名额紧缺，我也只分到两个名额。您是我的大客户，平时对我支持很多，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。邀约理由——综合金融，您好！您也知道，中国PA是一家融保险、银行、投资于一体的综合金融服务集团，公司最近正在进行客户综合金融服务体验，现场有机会了解我们PA旗下多系列产品和服务。门票比较紧张，我特地为您留了两张票，你看，到时候你是一个人来，还是和朋友一起来？

电话邀约—异议处理，没关系，就是因为您忙，所以才电话预约您嘛！下次有机会再邀请你参加．如果这次现场发放什么有价值的理财资料你看我是为您送到家里还是单位呢？电话约访常见的异议处理“您以前曾在PA投保过吧，您的电话是我的主管提供的，本次联谊会也会为客户提供一系列服务。已经有人打过了类似的电话！”业务员上门接触四件事：登记客户已购买的保单信息/进行问卷调查讲解金刚圈，递送产说会邀请函，确认参会时间 ，通过讲解和观察，初步了解客户的家庭背景、单位福利、个人保障和收入分配等。

回到公司：整理客户信息，提前准备有针对性的理财、保障等产品建议书，同一险种保额高与低的各准备一份，甚至多份。特别提示：，千万不要因为客户比较好说话，而在客户家说的过多。按照流程讲完四件事，切记不要多讲！上门接触：30分钟左右完成。递送邀请函—上门四件事，10%左右人情往来40-50%衣食住行家庭基本生活支出，参考话术：

业务员：陈先生，今天我还有一个想法跟您分享。这个是一般人的家庭收入分配图：大概40-50%是用于衣食住行等基本生活支出，您刚才提到这部份是2000元左右。另外还会有10%左右用于人情往来。然后还会有一点投资，比如股票、住房、基金、珠宝等，不知道陈先生您现在的房子是租的还是买的？客户：是买的。各种投资（住房、股票、基金、珠宝等）储蓄，每月收入的10%-15%家庭保障计划，业务员：不知道要供款多少年呢？

客户：还有15年。业务员：那就是说，陈先生还要供款给银行是1500*12*15=270000元，不知道是不是？客户：是的。业务员：一般人的收入里还会有每个月存起来一点，不知道陈先生每月会存多少钱呢？客户：大约是1000元吧！业务员：除此之外，一般人一定会用收入的10-15%来做一个家庭的保障计划，以上的内容您可以到我们的理财讲座来，我们有专业的理财规划师跟您做交流，时间是⋯.地点是⋯.，这是邀请函，您届时带上它和身份证，我们不见不散。递送邀请函—金刚圈收集客户信息这里可以用一段简洁的文字描述出本章中心思想，或者作为章节导语。还可以列出本章的小节标题。