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项目管控篇辅导老师如何跟网点负责人对接项目及包装（1）表示感谢（举例）：“李行长您好，我是******中支的XXX（职务+姓名），此次分行/支行和和**联合举办的期缴专项活动，非常感谢XX银行对**的信任和认可！”（2）...
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新人班运作要领，第10天TV32通关第11天，3721销售逻辑第12天，3721通关，第13天，六步成福-社保与商保第14天 六步成福-认可自己（社保TV32销售技巧）职训营70天（拓客技巧及新人三会）备注：以支公司为单...
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新人岗前班培训课程销售其实很简单，【操作要点】1、讲授：根据电话约访的基本步骤，转介绍客户的约访话术我们可以这么谈。2、演练：讲师可选择两位伙伴现场演练。1、讲师重点讲解要点和方法，比如和客户聊天的方式，找最常说的话题与...
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感恩十年**路，正确角色定位——享受努力的过程，备注：11四级机构负责人需具备的能力具有坚韧的性格：勤奋、耐得寂寞；具有强烈的责任心：成败意识和荣誉意识；具有不折不扣的执行力：制度熟悉，不指责上级机构， 反应迅速；具有资...
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我们把他分解为财富-能力+，你要说他本身有多少的既有财富，其实他的储备并不多，但是他个人赚钱能力很强，这就意味着他的现金流是非常充沛的。这种客户最典型的客户脸谱就是原生家庭家境一般，但是个人能力很强。然后在职场里面快速的...
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公司使用合理合法的方式获得、使用、保存员工的个人信息，旨在更好地为员工提供医疗保障与福利等相关服务，公司会采取合理合法的措施对员工的个人信息进行保护。对所有员工提供平等的机会，并基于对公司的贡献提供公平的待遇，不因法律禁...
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就不同职业分析，企业主与企业高管对自己和配偶的投保比重明显高于其他人群；针对子女、父母的投保力度，职业投资者、自主创业者与企业主则占据较高的比重，原因是他们普遍认为自己从事的创业或投资存在较高风险，更需要未雨绸缪，先给子...
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基金定投是一种申购基金的方法。定期定额投资的简称，就是指在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。因其方便，故称为懒人理财方法。定投的三大优点：定期投资，积少成多，自动扣款，手续简单，平...
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概念：可转债（Convertible Bond）是一种在特定条件下可以转换为公司股票的债券，通常具有较低的票面利率。可转债相当于是在债券的基础上附加一份期权，该期权允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司...
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是指家庭根据其客观情况和财务资源及风险承受能力而制定的旨在实现家庭各阶段目标的一系列互相协调的计划，包括现金规划、居住规划、保险规划、子女教育规划、退休规划等。通过对财务资源的适当管理来实现家庭生活目标的一个过程，是一个...
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百万医疗险：费用报销型，治疗期间需要垫付，重疾险是提前给付，发生重大疾病时可以一次性拿到50万或60万的保额，就像个土豪爸爸，直接给你打钱，而不管你这些钱是怎么花的。医疗险是事后报销，发生住院医疗支出时，得先自己掏钱治病...
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具有保险保障功能并设立有单独保单账户，且保单账户价值提供最低收益保证的人身保险。是指保险公司将其实际经营成果产生的盈余，按一定比例向保单持有人进行分配的人身保险产品。备注：【讲师讲授、互动】可以请学员3位学员起立分别朗读...
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什么是重疾保额销售1、重疾保额销售是站在客户的需求角度上的销售方式；2、通过与客户沟通，按客户情况计算出重疾损失从而来确定保额，不是我要卖，而是你想买，由推销角色转为顾问角色；3、多数情况下，客户不会一次性买足重疾保障，...
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打造专业销售系统，围绕四大账户的销售系统建立，3、风险发生概率：78-80%三、年金领取账户（储蓄账户）1、给谁建，孩子教育和女性养老优先2、如何建？家庭年收入的20-25%（建一个1:3的专款专用的强制储蓄账户）3、事...
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可能分为以下三种：（1）身边有患癌症的，但没有保险的；（2）上了保险理赔过的，要去触动客户；（3）上了保险没理赔的，客户对保险不太认可的。陪访前沟通告知新人与客户沟通中的注意事项（1）很多新人早会学习很认真，她就会觉得自...
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网点经营是营业部经理以及客户经理工作的重中之重，经营好网点才可能有理想的业绩。网点资源的争夺是利用自身品牌、专业能力、关系网络、资源等各方面的优势，通过不懈努力去争取的。能否迅速的将手中的网点经营好是我们下一步合作的基础...
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什么是标准化保单体检？标准化保单体检的重要性？客户需要重新审视保单条款与内容,了解自身权益，及时修正基本资料，获取后续客户服务；重视保单的变现功能，及时获取满期金、生存给付金，调整合适保障额度，科学配置家庭保障；整合家庭...
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携寿同产，共赢未来，寿险兼职团队，成员招募中，为什么要组建寿险兼职专员，原来只能拜访有寿险需求的客户，现在还能拜访有产险需求的客户，通过产险切入市场获得大量的准主顾名单，过发展交叉销售促进与客户的互动，增强客户粘合度，营...
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礼貌用语，客户感到被尊重，衔接话术“为了确保您的个人权益，跟你说一下您的最近一笔理财将于XX时间到期，您应该有印象吧？也是为了保障您的财富权益不损失。”提示：以询问方式，判断客户信任程度跟进话术重要提示：少用“喂、啊、哦...
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学习理赔知识做好保险，保险理赔“保险拒赔”——国内保险永恒的话题。无论是车险还是意外险、寿险，保险公司屡屡拒赔，让投资者渐渐丧失信心。那么，我们该如何让客户避免保险公司拒赔呢？ 拒赔付问题：未按期缴纳保险费，案例：刚出院...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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