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高净值客户圈层经营：画像、流程与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户群体已成为各大金融机构争夺的焦点。如何精准地经营和服务这一特殊群体，不仅考验着金融机构的专业能力，更考验着其对客户需求的深刻理解和满足能力。 一、...
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高净值人士资产传承痛点与保险核心功能：以法律契约锁定财富未来一、高净值人群规模与传承需求爆发截至2023年底，全球超高净值人士达42.63万人，财富总值突破49万亿美元，其中中国内地拥有4.606万名超高净值人士。未来5...
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以客户需求为导向的保险产品营销：破解“关山难越”的实战法则引言：从“推销逻辑”到“需求逻辑”的范式革命2023年，中国寿险保费规模突破5万亿元，但客户投诉率同比上升23%，其中65%的投诉源于“过度销售”与“需求错配”。...
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高效电话约访与万能排除法：开启销售成功之门在保险销售领域，电话约访是获取潜在客户、拓展业务的关键环节。然而，许多销售人员对电话约访存在恐惧心理，担心被客户拒绝，导致销售机会流失。一、电话约访的目的与关键原则（一）明确约访...
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保险金信托：大单拓客的有力武器在当今复杂多变的金融市场中，保险金信托作为一种创新的金融工具，正逐渐成为大单拓客的重要利器。它巧妙地融合了保险的确定性与杠杆性以及信托的灵活性与独立性，为中高净值人群提供了一站式的财富管理解...
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2025年开局战高客经营专项推动01 高客市场现状和思维转变中国高净值客户增长势头强劲中国高净值人群的职业特点正在发生变化。创富一代企业家的比例已缩短至25%，而董监高、职业经理人、专业人士群体规模首次超越了创富一代企业...
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人身保障需求激发：1131之“三族”营销法在当前社会经济背景下，人身保障需求日益凸显。本报告将通过“三族”营销法，深入探讨不同群体的保障需求，提供针对性的解决方案。PART 01 有“压力”一族1. 年轻/中年企业搬砖人...
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重疾险的诞生源于南非外科医生伯纳德博士的实践与感悟。他发现，尽管医学技术能够救治病患的身体，但许多患者在治愈后却因经济问题无法维持生活，因此他提出了重疾险这一概念，旨在为患者提供经济支持，帮助他们度过生命中最困难的时期。...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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在进行子女品质生活规划的场景化销售中，我们需深入理解中高端客户对保险资产配置的多样化需求。以下是对这些需求的详细阐述，结合具体案例和故事，以引导客户进行深入思考和规划。基本需求点分析1.财富传承：对于30至50岁以上的客...
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在这份文档中，详细描述了如何通过高效沟通逻辑促成大额保险金信托的落地案例。案例以客户王女士为中心，她是一位50岁的高端服装定制业务经营者，拥有一个复杂的家庭背景和财富传承需求。以下是案例的主要内容和销售逻辑：客户背景：-...
查看详细内容标准普尔家庭资产配置象限图工具介绍：标准普尔资产配置图通过10%、20%、30%、40%的资产配置比例，帮助客户形成直观的关于资产配置的思维模式。讲解思路：按照10%、20%、30%、40%的顺序分别讲解各个账户的作用，...
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销售是一场无限游戏销售过程中，什么最重要？思维最重要，正所谓，方向不对，努力白费！销售思维一旦落后，根本就无法打动客户，想要成交更是痴人说梦！我们首先要沟通一个概念，那就是“销售是一场无限游戏”，有限游戏以最终取胜为目的...
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客户经营的“五接触”公公婆婆孩子妻子自己丈夫父亲母亲客户加保营销员客户转保投保客户增量时代客户存量时代过去现在这是最坏的时代这是最好的时代何为营销？什么是营销？麦肯锡——营销就是与客户建立关系，不断推动客户“移情”进而“...
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《终身寿营销之传承篇》01高净值人群需求分析02民法典传承篇内容简析03保单架构设计01高净值人群需求分析高净值人群 资产净值在600万元以上2020年中国“富裕家庭”数量为（标准：≥600万）501万2022年比202...
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三步获取转介绍名单甄选核心生长点中心建立并打通链接渠道获取新名单走进新圈层差异化经营关系持续性强化信任三步获取转介绍名单1、介绍人已提前与被介绍人做过观念沟通相比不熟悉的从业人员，被介绍人更认同与其关系好的介绍人。所以，...
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我的保险之路2019年?人口转型012021年?产品转型022022年?产品强化032023年?高客开发04逻辑在变化安全服务产品安全服务产品2019年?人口转型现在的收入低，是短暂的还是趋势性的，我要怎么改。我为谁而战...
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同质转介绍批量开发私营企业主——富裕家庭成熟期的低线私营企业主客群经营识客——走进私营企业主个人和家庭基本信息 年龄、学历、职业、职务：年龄40-50岁之间；受教育程度不高；主要是70后、80后的三四线城市私营企业主家庭...
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小保单长缴：开启稳健理财与人生规划的新篇章在当今复杂多变的经济环境中，如何有效地规划个人财务，确保资产的稳健增值，成为了许多人关注的焦点。尤其是在面对未来不确定性时，选择一种既能保障资金安全又能实现长期收益的理财工具显得...
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互联网时代私域运营：朋友圈的战略价值与打造路径在互联网时代，社交媒体尤其是微信朋友圈已成为私域流量运营的重要阵地。朋友圈不仅是社交互动的平台，更是品牌展示、客户关系维护和业务拓展的重要工具。 一、朋友圈的战略价值：从点赞...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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