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2025年开局战高客经营专项推动01 高客市场现状和思维转变中国高净值客户增长势头强劲中国高净值人群的职业特点正在发生变化。创富一代企业家的比例已缩短至25%，而董监高、职业经理人、专业人士群体规模首次超越了创富一代企业...
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一客三访销售系统是一种以客户需求为中心，通过三次不同侧重点的拜访来实现销售目标的策略。它强调在销售过程中对客户的深入了解和精准服务，以提高销售效率和客户满意度。以下是对一客三访销售系统的设计背景和实操案例的详细解析。一客...
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把控细节 赢在邀约·客户筛选 Part 01·电话邀约 Part 0201 客户筛选客户筛选对象·有钱？·有话语权？·对产品感兴趣？客户基础画像·年龄40周岁以上·熟练或基本熟练智能手机操作·本行资产10万及以上·有综合...
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在进行子女品质生活规划的场景化销售中，我们需深入理解中高端客户对保险资产配置的多样化需求。以下是对这些需求的详细阐述，结合具体案例和故事，以引导客户进行深入思考和规划。基本需求点分析1.财富传承：对于30至50岁以上的客...
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养老调查问卷使用是初级理念的深化和运用，是链接客户积累活动和促成平台的重要工具问卷的优势，问卷使用要点明晰每个问题意图，做好问题铺垫引导讲清问卷调查目的强调新定位新身份使用要点：边问、边填、边沟通、边强调回执二次拜访理由...
查看详细内容标准普尔家庭资产配置象限图工具介绍：标准普尔资产配置图通过10%、20%、30%、40%的资产配置比例，帮助客户形成直观的关于资产配置的思维模式。讲解思路：按照10%、20%、30%、40%的顺序分别讲解各个账户的作用，...
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保险课堂：精准画像，高净值人群尽早考虑传承事宜及实施传承规划对生活幸福感有正面积极的辅助作用。高净值人群平均每年休假23 天，他们中的26% 每年有超过30天的假期。在日常休闲中，美食（13%）和旅游（12%）是高净值人...
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为什么越来越多的销售，不把年金险卖给富人了？近两年各种投资收益均不如往年，客户的收入及资产也会受到波及，大多数人认为年金险更难销售。在保障做足的前提下，任何年龄、阶层的人均存在年金险需求，关键在于从业人员是否能找出这个需...
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持做长期主义提升匹配中高端心路历程入行前想法：旅游艰难、转型求生刚入行心态：激情满满、推广保险遭遇挫折时：犹豫彷徨、只想放弃及时调心态：师傅家访、团队关怀转做高客群：服务至上、交心为佳得益于公司上下的成功绝不是我一个人的...
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《转介绍》业务来源于刻意练习数据展示年度规模保费80%的业绩来自于转介绍获取客户认同让客户快成长启动风险转移刻意练习感悟一、获取客户认同1.经营自己职业形象积极正面内在修养借力经营实力展示找对时机2.学会说话：察言观色了...
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200万中国千万资产家庭，看高净值人群如何进行财富传承？财富传承成为高净值家庭重点关注问题最近几年不少高净值客户，他们遇到的普遍问题就是家庭财富传承问题。正如胡润百富发布的最新《中国高净值人群家族传承报告》一样：拥有千万...
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营销的拒绝处理艺术营销技巧此次《拒绝处理》希望能解决队伍在拜访中遇到的问题项目目标024-3-7营销的艺术—拒绝处理委婉拒绝《拒绝处理》组成部分分为4个板块：最终促成初次拜访如何二次跟进设计思路—以实用为根本话术训练是基...
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保险人如何正确打造微信朋友圈1921年7月-2021年7月中国共产党成立100周年 。 伟大的党带领勤劳勇敢的中国人民创造一个又一个人类文明史上的奇迹 ， 今天的中国比以往任何时候更加接近伟大复兴 ， 比以往任何时候具有...
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客户经营的“五接触”公公婆婆孩子妻子自己丈夫父亲母亲客户加保营销员客户转保投保客户增量时代客户存量时代过去现在这是最坏的时代这是最好的时代何为营销？什么是营销？麦肯锡——营销就是与客户建立关系，不断推动客户“移情”进而“...
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“让客户信赖你”是一种深度的信任关系 ,在这一阶段客户就离不开你,他不但从你这里买保险,还会不断加保,不停地为你转介绍,一句话 ,他已成为你的影响力中心。如何让客户依赖你?应着重培养到以下7个底层思维。 客户不肯...
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转介绍客户两次高效面谈高效面谈的认知第一次面第二次面谈一、高效面谈的认知对保险销售的认知?客户需要专业服务，我具备专业知识和专业能力? 随时拿出解决客户疑虑的方案具备很高的情商研究保险的销售方法?找到同质客户，思想同频?...
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健康险销售三部曲三高一低健康理念四种必备专业知识制作保障计划书第一部三高一低健康理念我对健康险销售的认知p 理念谈到位，价格无所谓p 获得认可重要，获得信任更重要p 达成交易重要，达成持续交易更重要销的是自己，售的是观念...
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小资之家客群特征年收入：100万以上家庭结构：三口或四口之家，家庭成长期客户年龄：35-45岁左右保障情况：大多数已经购买过保险学历情况：普遍在本科及以上性格特征：大多数偏理性消费，自主意识较强，相信专业顾虑担忧：孩子的...
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高净值人士财富管理风险及解决方案5,000万人民币以上1,613 万人民币中国高净值人群家庭平均可投资金额中国高净值人群可投资资产数额600-800万人民币少于600万人民币在流动型产品中重点关注储蓄和货币基金在投资型产...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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