深挖客户需精心设计方案 成交大额保单或者大小属性。客户来源客户投被保人关系承保日期险种年交保费(万)缴费年期老客户 刘先生父子20220105 惠赢人生5010老客户 刘先父子刘先生本人20220107尊享世家终身寿(庆典版) 37.212.9开门红标保153万 ，三张幸有约保单业绩展示典型案例性客户投被保人关系承保日期险种年交保(万)交费年期保额(万)输入您的或者大小属文本文字更改文字的颜色0137.2151500或者大小属。12.9151000家庭情况：太太是公司高管 ，有两个儿子。保单情况：是多家银行、保险公司的VIP客户。

更改02文字的颜色或者大小属性。u客户情况： 刘先生客户输入您的小：文本文客。更改颜：6岁4色年龄文字的户字，典 型 案 例职业：企业主20220107刘先生本人父子典 型 案例2018年在一次饭局中，我的一位老客户介绍刘先生给我认识 ，这位老客户主动说公司的养老社更区很不错，他自己也购买了。或者大小属性。我一直都有计划开发刘先生的单 ，  和他介绍养老社区 ，并带他参观。刘点 击这里，输入您的文本文字，更改02先生很看中公司的养老资。源和社区入住资格 ，觉得也很有必要为父母提前准备 ，于是者给小儿子。

购买了一张20万10年交的幸福有约保单 ，并追加了400万进账户 ，现在已经有120多万的收益。典型案例随着我和刘先生的接触逐渐增多 ，我参观过他的集团公司 ，也了解到他在国内外都有工厂字，，有更一定的资金实力。或者大小属性。这几年 ，我有想过让刘先生再开新的账户  (既然小儿子有了 ，也给大儿 02子准备一个颜)色，或但是考虑。到如果只是继续从养老的角度切入 ，他可能只会买30万 ，他的需求远。不于此 ，我想挖掘出他更进一步的需求 ，做更大的单。典型案例刘先生工作比较忙 ，我和他主要通过微信沟通 ，聊兴趣爱好等 ，但只要他在广东 ，我都会找机会约他见面。在聊天中属，性我。经常会通过讲“别人的故事”的方式 ，引起话题和刘先生的共鸣例如这：里有，朋友做企业的，改家大业大 ，有好几个“家” ，事先没有做好配文字的颜色或者大小属性。或者大小属性。

好几百万现金和几套房 ，而且还买了保险 ，没有被举证到。通过这些故事 ，我逐步渗透保险、  公证等工具。更置 ， 最后不管是婚生还是非婚生都有资格分财产；还有夫妻假离婚的 ，结果小三拿到好几套房和现金 ，还好原配很有法律意识 ，一些资产做了公证 ，拿回了03典型案例2021年12月中旬 ，刘先生带着他的一位北京的朋友来佛山买家俱，在这一个星期里 ，我不仅带着他们挑选到满意的家俱 ，也让我有更多的时间 ，和刘先生接触。在吃饭聊天的过程中 ，听到他们提到法律上的问题，比如婚姻、家庭、 传承 ，  子女教育等。

我借机邀请刘先生参加公司组织的盈科律师事务所 ，法商一对一私享律师服务。我和他说虽然企业都有自己的法务 ，但是律师的专业划分是很细的 ，公司的律师服务应该能帮助他解决一些问题。典型案例刘先生和律师一对一具体沟通的内容没有和我细说 ，  但是在我和他的交流中发觉他对私人传承 ，企业二代接手的话题比较感兴趣。  这是很好的加保突破口。刘先生的大儿子因为疫情的原因没有再出国读书 ，刘先生专门成立了一家品牌子公司 ，让大儿子管理。他对大儿子在经营中做出的每一点成绩都会感到开心，我能感受到他对孩子有所期望。

但是刘先生的大儿子年轻 ，喜欢风险系数高的跑车、 机车；谈的恋情时间比较久 ，还未结婚。我和刘先生聊到将来可以怎样把自己的东西给到他孩子。  万一有人有谋而来 ，也不至于全部被分割走。典型案例刘先生就问你们经常做这一块 ，该怎么解决？我和他说没有一个单一周全的工具能完全解决您的问题 ，需要全套方案的落地 ，但可以结合当下的情 况考虑杠杆高一点的终身寿险：第一 ：风险规避；  小孩喜欢跑车、机车 ，万一发生意外 ，可以给他的后代留一笔钱 ，就算对于父母 ，这笔钱也是安慰；第二：企业债务隔离；万一小孩将来承接不了企业 ，企业出现问题 ，可以留一笔钱给小孩 ，  与企业的债务相隔离。