长护转换项目组· 2023.5.22长护转换项目邀约及促成逻辑非增额终身寿老客户版本操作步骤名单整理会前邀约促成逻辑第一部分：名单整理1.女性客户2.35-55岁客户3.稳定收入客户4.理赔客户优先1.年金险老客户2.重疾险老客户3.一年期险老客户4.获客险种老客户险种分类客户画像从高到底排序试点期邀约对象1、按照客户画像，盘点名单，并做评分。

2、每人至少整理10名评分60分及以上客户。3、试点期间仅限邀约名单整理表列示客户。4、营服经理检查名单整理表。名单整理表需妥善保管，每日早夕会带表出勤，补充备注信息。名单整理要求：附：评分说明1.是否是年金或者重疾老客户（□是10分 □否0分）2.家里是否有70岁以上的老人需要照顾（□是10分 □否0分）3.孩子是否在本地（□否10分 □是0分）4.是否有稳定的月收入（□是10分 □否0分）5.家庭年收入是否达到10万及以上（□是20分 □否0分）6.在家里能否财务做主（□是10分 □否0分）7.是否有养老保险（社保）（□否10分 □是0分）8.最近三个月内是否面见客户或沟通3.5产品（□是10分 □否0分）9.是否做过理赔且满意公司理赔服务 （□是10分 □否0分）第二部分：会前邀约会前邀约X姐，国家长期护理保险转换项目试点落户**，为感谢老客户对**的支持，公司针对老客户开放专属长护转换权益，以上是央视新闻关于长护转换的相关报道，权益重大，稍后电话联系你。

要求：启动会阶段客户名单整理现场完成10名客户微信告知附：视频及图片素材第一步：微信告知X姐，之前给你发的信息看到了没？国家刚刚发布的重要文件，为积极应对人口老龄化国家战略的重要部署，要求保险公司试点长期护理险转换项目，该项目来满足失能老人的长期护理保障需求。**作为行业首家试点公司，针对老客户限时开放长护转换权益，这次是国家级重点项目，涉及你的切身利益，公司要求必须当面通知到位，你在公司/家里吗？我过去给你当面讲解一下。重政策，电话不谈细节目标：锁定见面第二步：电话约访X姐，之前电话跟你聊到的长护转换试点的事情，我是本次国家试点的长护服务专员（展示授权证书①），这是国家项目（展示红头文件②、告知函③）非常重要，我专门过来跟你沟通相关事宜，本次项目首批权益资格5月26日-28日限时开放3天，仅针对您这样的老客户限时开放。由于权益额度较高，必须本人亲自到公司办理，您是明天下午还是晚上有空，我给您预约时间。告知函红头文件授权证书第三步：面访邀约没时间、没兴趣有没有时间，感不感兴趣在于这个事情重不重要，这次是国家试点项目，关乎国家战略，公司限时开放老客户转换权益资格，这个事情对您非常重要！明天下午2点我等您到公司一起去公司办理吧！你帮我直接办了这个是国家试点项目，权益转换涉及投、被保险人重大利益且额度过高，所有权益需要本人携带身份证现场亲自办理。

您看下午2点或者明天晚上7点我们一起去公司办理吧！又要参加活动吗那是当然，这次国家试点项目，很多关键的信息必须通过官方平台发布，公司安排专门的发布官给你讲解清楚，现场还有多重权益，需要本人携带身份证到公司办理！拒绝处理第三部分：促成逻辑会中促成逻辑基础养老三餐不愁尊严养老护理刚需讲百岁人生》讲百万基础养老金》讲终身锁定3.5%复利增额讲护理风险》讲护理费用》讲客户专属限时转换权益X姐，按照国家公布的数据，1949年人均寿命只有35岁。

2020年人均寿命达到77岁，未来平均每4年人均寿命提升1岁，未来百岁人生不是梦，人人都可以寿比南山，但是很难做到福如东海，咱们算一笔账，按照一个家庭每天60元伙食费开支，20年需要将近50万生活开支，再加上未来的护理风险，至少需准备百万养老金，这些都得提前做准备，养老是刚性需求，把未来一定要用的钱提早规划出来，越早规划越轻松，今天讲的这款产品，可以终身锁定3.5%复利增额，每月一点点，确定存下钱。