让参训新人了解客户经理的工作职责，明确自身角色定位，树立正确的职业观，确定成为一名优秀客户经理的发展方向。客户经理的角色定位，客户经理的工作职责，日常工作流程，客户经理，核心工作职责，向银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关信息和规定。

与支行、网点各层级有效沟通、处好关系，解决问题，使业务顺畅进行。给银行支行网点各层级人员提供培训辅导。做好各竞赛方案宣导追踪等工作，激发银行销售人员积极性。协助做好出单、核保、理赔等销售支持业务，主动协助服务客户，创造机遇协助销售，提高业绩。参加晨夕会、会议、培训及活动，并遵守会议及培训纪律。对网点业务、同业信息等进行反馈，协助公司进行分析并解决有关问题。按公司要求填写相关活动管理等工具，做好工作分析和总结。积极参与银行活动，如客户营销活动。

1.1客户经理的核心工作职责，工作范围及职责，网点资料及单证的准备，网点布置与银行人员沟通和交流，培训辅导，激励方案落实，客户服务，网点资料及单证的准备，整理网点投保单、宣传资料、速算器等情况，自己的展业工具里一定要时刻有投保单、产品说明书、保全单等资料。网点布置，银行允许张放易拉宝的情况下，请示网点负责人后放在允许的地方（最好是醒目处）银行不允许张贴海报的情况下，宣传展板（理财信息板）有机玻璃架等地方有我们产品资料，有条件的可设置黑板报，折页要摆放在银行醒目的位置，与银行人员沟通和交流，公司近期动态，公司的投资收益水平，各地银行代理销售情况，激励方案。

销售话术，新险种推广，负责将公司有关政策信息向所辖代理机构及时进行传达、宣导和解释。与银行人员沟通和交流，维护所辖代理机构日常工作的正常开展，对出现的，各种不正常现象进行反馈，协助公司解决有关问题。银行出现政策性变化同业银行代理新险种上柜银行出现人员调整时，与银行人员沟通有阻碍时，国债上柜销售时，大额存款外流时，因银行原因导致，客户退保时，与银行人员沟通和交流A.网点人员基本信息B.网点业务发展状况C.网点保险业务数据D.网点周边环境信息E.网点同业基本信息，姓名、年龄、电话、家庭住址、生日、家庭成员情况等。定期、活期、存款增量、客户量、国债、基金等。同业数量、趸交、期交、月均产能、推荐频率等。网点位置、小区、商场、客流量等。同业名称、同业月均业务量、主打产品、人员情况等。

培训及辅导1、根据公司的工作安排，对所辖代理机构各层级人员进行集中式及日常业务培训。集中式培训日常业务培训，支行培训座谈会式，讲座式，演练式，答疑式2、从所辖代理机构收集培训需求，并及时反馈给公司部门相关人员。银行培训需求表，银行培训意见反馈表，激励方案落实，激励方案的宣导、追踪，激励费用发放的方式及注意点，银行人员对激励方案的反馈意见≤客户服务1、对银行人员的服务≤银行人员的咨询≤银行关系的维护2、对购买银保产品客户的服务，产品咨询（电话、现场）退保服务大客户跟踪服务客户经理的角色定位。客户经理的工作职责。