保单整理显专业 ，借势促成**升，2月数据展示，成交的关键，保单整理专业服务，循序渐进促成**升，客户画像，客户背景：L女士，42岁，私营企业主客户配偶：共同经营企业，经济权在客户手中，家庭环境：经济条件比较好，生活优越，收入来源：企业经营、房产投资等，投资偏好：对房产投资情有独钟、还有一些银行理财、古董投资，购买过一些人情单但保险保障比较仍较为缺乏，客户情况分析，企业女强人，性格比较强势，偏好房产投资，有多套房产，之前的保险服务人员诚信缺失，导致客户不太轻易相信代理人，客户比较强势，做事情主观性强，也掌握着家里的经济大权，客户多年来一直钟情于房产投资，在宁波有多套房产，客户之前因为人情面子，购买过一些保险产品，但是由于当时的服务人员诚信问题等，导致客户之后一直不太轻易相信保险代理人一、保单整理，专业服务建立关系二、直击保障缺失，促成多张**升，我的**升突破，保单整理，专业服务建立关系（1/3）初次接触——陪访之前一个属员，认识客户，之前的属员跟客户关系尚可，曾陪访其进行促成，我帮助属员对客户耐心及专业的解说，销售方面的专业能力，受到了客户的认同，并在当时交换了联系方式，本次服务 与客户建立了初步联系，保单整理，专业服务建立关系（2/3）， 二次接触——帮助客户整理保单，我的属员因为身体问题，后来离开了行业，客户知晓之后，恰逢部分保单由于无人帮助管理，对于自己购买过的保单种类，不太理解，第一时间想到了我，并与我取得了联系，我接到客户电话后，第一时间到客户家中，帮助其整理家庭保单，二次接触取得了客户更深的认同，保单整理，专业服务建立关系（3/3），三次接触——促成两张大额重疾险，自从帮助客户整理保单后，发现客户本人的健康保障已比较充足，但是家人的健康保障远远不够，根据客户配偶及孩子的保障缺口，专门制作了保额50万的**保和**护，并约好时间上门进行讲解，客户基于前两次我的专业贴心服务，以及从我的讲述中了解到了**重疾险的优势，当场选择为配偶和孩子投保，此次成交建立了“关系”  更打开了客户的心门一、保单整理，专业服务建立关系二、直击保障缺失，促成多张**升我的**升突破，直击保障缺失，促成多张**升（1/2），递送保单——推荐明星产品”**升“，上门为客户递送保单的同时，开口推荐**升，站在客户的角度来考虑，客户家庭已经都拥有了健康保障，但是财务安全并没有得到充分保障，房产投资要变现比较困难，同时客户自己也明白房子不可能一直涨价下去跟客户阐明这些”道理“后，客户表示认可，借此时机推出**”拳头产品“**升，客户表示需要考虑，找准保障缺口，撬动更大需求，直击保障缺失，促成多张**升（2/2），客户主动联系——成交三张**升，之前跟客户提及过，**升将在二月”关机“客户在考虑的期间，认真对比过**升跟银行理财、大额存单等理财方式的区别，认为在当下这样的利率、经济形势之下，**升写进合同的确定年复利收益，非常稳健可靠，在进一步跟客户讲解计划书后，客户签下家庭组合**升共3件，合计125000元不怕货比货  **升拥有绝对优势，我的感悟，专业服务，打动客户，循序渐进，解客户之所需**升就是一款让客户安心、省心、放心的产品。