讲师介绍自己的从业经历所获荣誉，获得学员尊敬，树立威信。介绍自己的从业经历所获荣誉，获得学员尊敬，树立威信。通过本节课程学习，了解保单整理的步骤及流程，学会保单整理的方法。通过本节课程学习，让学员了解保单整理的步骤及流程，学会保单整理的方法。为学员梳理课程目标，使学员清晰了解在本节课程当中可以学到的内容。保单整理的步骤保单整理的意义演练通关，备注：讲师讲授为学员讲解课程目录，本堂课程主要分为三部分，分别是：保单整理的意义、保单整理的步骤以及演练通关使学员清晰了解在本节课程当中可以学到的内容。保单整理的意义备注：讲师讲授，要成为一名优秀的保险营销员必须掌握KASH（知识、态度、技能、习惯）四方面的内容，保单整理是营销员必须掌握的核心技能，不仅仅是专业的体现更有接洽客户最有效的方式。保单整理是对个人和家庭成员的所有保单进行整理和检查，统计家庭每一位成员拥有的所有保障，并整理保单的主要信息，最后做汇总，找到保障缺口，再针对保障缺口提出投保建议。一、什么是保单整理，备注：讲师讲授什么是保单整理？今天我们来共同学习下。保单整理是对个人和家庭成员的所有保单进行整理和检查，统计好家庭每一位成员拥有的所有保障，并整理好保单的主要信息，最后做好汇总，找到保障缺口，再对保障缺口提出投保建议。（一）对客户的作用1、全面了解保障情况，完善家庭保障2、细致了解每张保单交费情况，避免失效风险，3、便于特殊情况发生时，快速理赔及理赔后的保单保全二、保单整理的好处讲师讲授为什么要学习保单整理那，可以从两方面来讲：第一点就是：对客户的作用，1、全面了解客户家庭成员的保障情况，便于依据客户目前的保障情况发现客户需求，进一步完善升级客户家庭保障2、细致了解每张保单交费情况，避免因忘记交费或者银行卡变更等原因带来保单失效的风险3、便于特殊情况发生时，进行快速理赔及理赔后的保单保全等相关工作（二）对业务员的好处1、全面提供专业服务，展示专业形象，快速赢得认同2、寻找客户保障缺口，促使客户快速加保3、减少拜访次数，提高工作效率4、快速获得转介绍5、全面了解客户保障，为更深层次服务打下基础保单整理的好处，对业务员的作用1、保单的相关服务都是专业素养的体现，通过保单整理，可以给客户提供全面的专业服务，展示专业形象，快速赢得认同2、通过保单整理，依据科学的分析工具，寻找客户保障缺口，促使客户快速加保3、通过保单整理，可以提高拜访的效率，减少拜访次数，提高工作效率4、通过保单整理，展示专业形象，得客户认同，快速获得转介绍5、通过保单整理，全面了解客户保障，及保障缺口，为更深层次服务打下基础保单整理的步骤，保单整理如此重要，我们先来学习下保单整理的步骤保单整理的步骤一、四个提问拿到保单二、两张表格分析保障三、提出投保建议备注：讲师讲授

保单整理分为三步，分别是：1、通过四个提问拿到保单2、利用两张表格分析保障3、为客户提出投保建议