通过本节课程学习，让学员了解保单整理的步骤及流程，学会保单整理的方法。培训目标，学员能够了解保单整理的步骤及流程，学会保单整理的方法。培训对象参与第三个月衔接训练的新人（四）培训实施四级机构 (五) 培训时间衔接培训的第三个月（六）培训内容理念沟通、技能技巧、行动计划（七）培训方式第一周：课程讲授完毕，给到学员保单整理流程，第二周：通关“四个提问拿到保单”剧本第三周：通关“两表填写训练，分析保障缺口”人人手持保单，熟练填写运用“两张表”进行保障缺口分析，第四周：通关“制作计划书，提出投保建议”人人熟练掌握运用“两张表”分析填写“保障缺口分析表”根据“保障缺口分析表”结合投保建议，设计适合客户的综合保障计划（八）培训资料，保单整理操作手册、一招制胜—保单整理（讲师手册大纲）、《个人保单整理表》（表格1）、《家庭保单汇总表（表格2）、《保障缺口分析表》（表格3）九）讲师要求授课经验富的并且熟练掌握保单整理技术的营销经理/分区经（十）课程设计1.理论与实践相结合（上午课程、下午实践、早会回顾）2.讲授、训练、通关相结合（训练使用三三训练法3.公司培养与主管辅导相结合（公司一对多培养，主管一对一辅导）1、保证授课老师经验、讲授功底深厚2、课程支撑工具匹配完整3、衔接训练课程窄而深，侧重实战，严格按照三三训练法进行课程落实，做好讲授、演练、通关；4、第二周、第三周、第四周的授课要求推荐人和主管参与课程训练通关环节，了解学员对保单整理流程的掌握程度，同时针对学员在实践中遇到的问题进行答疑，掌握学员对知识点的掌握情况。回顾保单整理流程，重点回顾“四个提问拿到保单”的剧本，让学员诵读剧本，加深印象学员根据剧本背诵剧本，小组内互相展示，加深记忆力1.学员少：班主任逐一通关剧本掌握情况 2.学员多：班主任通组长，组长通其他小组成员，班主任再抽查形式看全员掌握情况回顾保单整理流程，“两表填写训练”，让学员明确拿到保单后如何填写表格中内容根据学员带来的保单（不少于4份），让学员现场填写《个人保单整理表》（表格1），填写完毕后由组员互换《个人保单整理表》，检查填写情况根据学员带来的保单（不少于4份），让学员现场填写《家庭保单汇总表》（表格2），填写完毕后由组员互换《家庭保单汇总表》，检查填写情况回顾保单整理流程，“提出投保建议”部分，及保单整理流程根据《保障缺口分析表》（表格3）提出符合客户的合理化建议制作计划书，并上台展示讲解。