这样做保险计划书，每个客户都愿意为你转介绍，一份好的保险计划书，能让我们在众多同行中脱颖而出，也是我们对客户的信赖最好的回馈。同时，当客户感受到为他做的保险计划书，每一个细节都充满了我们的用心，就会对我们给予更大的信任，从而也会更愿意为我们做转介绍。那么，如何做出一份保险行业最优秀的计划书呢？我们特别总结了9个方法，以帮助从业人员完善保险计划书的制作，给客户呈现更好的保险方案。 1  适合的才是最好的要根据客户的真实需求定制保险计划书每位客户家庭条件不同、需求也不完全相同。因此，我们为客户做保险计划书时，要根据客户的实际需求量身定做，才能制定出最适合客户的保险计划书。这就要求我们对客户要有充分的了解，包括客户家庭的基本状况、财务状况等。同时还要引导客户说出其内心的担忧与不安。

因为担忧与不安的背后通常隐藏着客户的需求。备注：4在我们还未取得客户的完全信任时，如何引导客户说出内心最真实的担忧呢？2  有共识才能成交要充分考虑客户的意见保险计划书是我们依据客户需求制作的保险方案，帮助他们建立抵御风险的保障墙。在制定方案之初，客户的意见非常重要，我们一定要充分听取客户的意见才能做出满足客户需求，让客户满意的方案。他们的预算是多少、希望优先配置哪种保障……我们都要在制作保险计划书时重点考虑。备注：7有时也许客户的意见不符合实际情况，但我们都要与客户预先沟通，达成共识，而不是固执己见，将自己的建议强加给客户。这样会让客户感到不被尊重，从而失去成交的可能。备注：8如果因为客户资料的偏差，使得自己设计第一份保险方案没能满足客户的需求，那么我们就可以拿出第二份方案，继续问清客户的需求并进行适当的调整。这样做，会让客户觉得我们是一个细心的人。

十分愿意将自己的保单托付给她。由上述案例中我们可以得出教训，套版等动作虽然在一定程度上给予了我们方便，但我们的不细心却导致保险计划书出现了低级错误，给客户留下了十分不好的印象。最好的方式就是杜绝套版的方式，为每一位客户量身设计与制作保险计划书，才能真正赢得客户的信赖。一份精美的包装是十分有力的方式。试想一下，如果两份保险计划书摆在客户的面前，一份仅是几张纸，可能还因为放在包里而产生了褶皱；另一份则用精美的文件夹装着，由我们郑重地递给客户，如果你是客户你会想看哪一份？会觉得制作哪一份保险计划书的从业人员更用心与靠谱？备注：25相信大部分的人都会选择有精美包装的保险计划书，因为这代表了从业人员的用心与重视，也是对客户的尊重。而客户也相信，愿意费心思、认真对待每个步骤的从业人员才是真正值得信赖的。