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2021法商讲解之境外税务传承24页.pptx

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  • 更新时间:2021-02-21
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境外税务筹划、财富传承规划之道——年度十大法商案例解析,进行客户筛选时,发现该客户有笔理财产品即将到期。客户对保险不排斥,理财经理根据客户情况进行保险资产配置。通过保险计划合理避税,希望进一步了解美国和加拿大税法的差异。考虑到女儿今后基本留美发展,有意愿将部分资产转移,传承给女儿,通过保险计划合理避税,希望进一步了解美国和加拿大税法的差异。刘先生的资产想传承给外籍身份的女儿,但是担心美国和加拿大征收房产税及遗产税,在境外税务规划方面想获得律师专业的建议。投保人身故保单所有权归属人    身故保险金去向决定,领取被保险人身故赔偿金,身故赔偿金定向给付保单架构设计,客户答疑,对境外房产,资产传承及保险公司,安全性等问题做出精准的答复,刘先生,因为目前您的家庭成员存在多国国籍,所以您特别担心的境外房产及资产境外传承税务方面的问题,我们请到了对于移民跨境税务方面有特别专业的老师为您一一进行答疑。同时,针对您个人的实际情况做出了相应的年金配置方案,来应对您将来可能发生的风险。保单架构设计上若投保人非美籍人士。

受益人在接受受益金时无需向当地政府披露受益金,以及受益人在接受年金险受益资金出境不受限制的特点。因此建义您做投保人,太太做被保险人,女儿做受益人,成立年金保险合同,这样您可以掌握保单资金的控制权,您和您太太可以按需领取年金,保障生活所需。万一发生意外,身故直接给到女儿(已成年)。天正好您和您太太都在,我们就一起进行一下手续的办理吧!KYC准备充分本案客户是上市公司高管,自身专业素养很高,对税务专业也有一定的认知。KYC在搜集时准确获取其关注及迫切想解决的问题点,精准邀约专业大咖老师面谈。风险点解读精准本案中,对于客户所关注及迫切想解决的风险做到准确、肯定、及时的答复。获得客户认可。

同类型客户分类通过本案客户此次的面谈及促成,针对同类型客户或者有同种风险隐患的客户,可以有方向性、目的性的进行筛选、挖掘、面谈。备注:22高客营销的注意事项购买产品的金额与客户实际的金融资产比例较低,未达到已知资产总额的10%。


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