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携寿同产共赢未来产险综合开拓19页.pptx

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  • 更新时间:2021-02-18
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携寿同产,共赢未来,寿险兼职团队,成员招募中,为什么要组建寿险兼职专员,原来只能拜访有寿险需求的客户,现在还能拜访有产险需求的客户,通过产险切入市场获得大量的准主顾名单,过发展交叉销售促进与客户的互动,增强客户粘合度,营销人员有了更广阔的展业空间为营销人员提供丰富的准客户及增员来源,为营销人员提供了丰富的展业工具,客户需求多样化,我们也要不断充实自己,提高个人竞争力,了解交叉销售的“理财顾问”更能吸引客户,专业性的体现;涉及风险管控的知识;个人理财方式。

寿险与产险可通过个销产业务的开展,为客户提供一站式保险服务,全面满足客户保险保障需求,进而提升产险队伍与寿险队伍的多元化销售能力,寿险可以销售产险,提升队伍的收入水平,保障客户不流失,促进公司业务持续稳定健康发展。为做好寿险各机构网点寿销产销售支持工作,在未配置专职推动专员的寿险网点,由寿产业务单位协商配置一名兼职服务专员,兼职服务专员由产险专职推动专员、营业部经理、三级机构内勤进行对接培训,分公司建立微信沟通群,确保兼职服务专员掌握开展交叉销售业务所需的相关知识和技能。

兼职服务专员由寿险机构组训、综合内勤、外勤主管等人员担任,尊重个人意愿,愿意从事寿销产相关工作,工作认真、负责,遵守公司规章制度。1、培训宣导:所在寿险机构寿销产相关会议经营、产品培训、方案宣导,确保每周一次大早会培训宣导,每月一次机构经营分析会、主管培训、新人班培训;2、业务开展:执行总公司及分公司管理部门,以及营业部下达的渠道经营管理制度、政策和工作要求,在所在寿险机构开展日常业务推动工作,完成寿销产相关承保、客服、理赔等工作;3、沟通对接:沟通协调产寿关系和信息,协助营业部经理、推动专员做好产寿对接工作,促进寿销产业务发展4、其他工作:按要求完成总公司及分公司管理部门,以及营业部下达其他工作任务。

负责所辖寿险网点兼职专员业务推动工作,包括但不限于公司政策培训、业务全流程培训、产品推动等,产品业务培训每周不少于2次,每月1次专项业务沟通会,确保兼职专员熟练掌握产品知识和业务技能;负责所辖寿险网点兼职专员业务流程对接,完成相关承保工作,包括但不限于单证管理、领取、回销,保单打印、邮寄等,配合完成后期客户服务、理赔工作;负责所辖寿险网点兼职专员业务沟通,协助兼职专员做好业务,促进交叉销售业务发展;计入维持考核的个人业绩,最高占个人FYC的100%,计入维持考核的团队业绩,最高占团队FYC的20%,计入晋升考核的个人业绩,最高占个人FYC的20%。寿销产累计考核业绩达到500元即可计为一件(最多一件)。

寿销产考核业绩=个销产实收保费×10%5000元的寿销产签单保费可计为考核佣金500元,件数1件。业务提奖:所在机构寿销产签单保费车险×0.5%+所在机构寿销产签单保费非车险×1%,平台奖励:所在机构寿销产签单保费:3万元以上奖励300元,5万元以上奖励500元,10万元以上奖励1000元。月度平台≤3万元,无平台奖励,仅提业务提奖,3万元<月度平台≥5万元平台奖励300元+业务提奖,5万元<月度平台≥10万元平台奖励500元+业务提奖,10万元<月度平台平台奖励1000元+业务提奖。


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