个专经营案例，高管客户邀约，工具：客户资料（姓名、保费、险种、购买时间）一、以客服中心坐席的身份打电话进行确认并铺垫二次电话：表明自己客服的身份，确认客户的保单信息，引入老保单客户专项服务活动为保障客户权益，会有专人上门签署服务关系确认书，并做保单检查和讲解，与客户确认上门时间，一面：打完所有客户名单电话，逐一安排面见时间。第一次打电话30%同意，50%不太同意，20%坚决不同意或联系不上1，第一次电话：公司常用逻辑（保单信息辅助变更、保单检查，和保单讲解）不太同意、坚决不同意：礼貌结束谈话。2，第二次电话： 上次可能没有跟您说清楚，导致没有为您服务。为什么我要过去，我是做售后服务的，我过去就是会长期跟进您的保单，为您的保单做检查，检查发票、信息是否齐全。

还有您的信息是否有变更，如地址等，而这都可能会对理赔产生影响，为了保护您的权益，所以需要我过去为您提供服务。请问您今天下午3点还是5点有空呢？（50%同意，50%拒绝，礼貌结束）一面：打完所有客户名单电话，逐一安排面见时间。第一次打电话30%同意，50%不太同意，20%坚决不同意或联系不上1，第一次电话：公司常用逻辑（保单信息辅助变更、保单检查，和保单讲解）不太同意、坚决不同意：礼貌结束谈话。2，第二次电话： 上次可能没有跟您说清楚，导致没有为您服务。为什么我要过去，我是做售后服务的，我过去就是会长期跟进您的保单，为您的保单做检查，检查发票、信息是否齐全，还有您的信息是否有变更，如地址等，而这都可能会对理赔产生影响，为了保护您的权益，所以需要我过去为您提供服务。

请问您今天下午3点还是5点有空呢？（50%同意，50%拒绝，礼貌结束）备注：注意电话时间间隔： 到场礼养生壶/家用套装锅，通过云助理报名，更具公信力，更易邀约。线上抽奖好礼相送，给予充分到会利用，备注：讲解：家庭权益升级，平台现场给予客户的不仅是礼品的回馈，更是各项权益的升级，让客户切身享受到此次活动可以带来的各项权益。备注：促成：现场刷卡享实惠现场刷多少，首返返多少，现场刷卡申购，更有好礼相送。