施走动管理；思考：如果收展部/组要举办一次表彰暨业务推动会，需要哪些配合事项？业务计划就是将拥有的组织人力、物力、财力、人员的综合素质、士气状况等有形与无形的资源，做系统性的分析，并予以合理、有效的分配与运用，以求达到事半功倍的效果或回报3-1 业务计划涵义收展经营文化的基本精神：在现有资源下，如何将事情做到最好，而不是找完不成的借口或理由。3-3 月度计划的制定1.月度计划是最重要的工作计划，主管的主要工作：展业、增员、辅导、培训。收展外勤主要工作：续期收费、保全服务、新契约开拓和增员活动等方面。2.制订月度计划。

首先是在对现状分析的基础上，制订具有挑战性的、明确的业务目标。3.所以，收展主任必须依据部门提供的目标和要求，在每月末把下月的新契约目标和收费目标确定下来。各级正式专员任职满三个月的，参加晋级考核，若在最近三个月达到下列条件，则自次月起晋升一级：1累计展业业绩达到上一级职级三个月责任额之和；2考核月，自招件年度累计13个保费继续率≥80%；3通过晋升培训与综合考评。正式专员晋级我们简单介绍收展外勤如何制订目标：各级收展专员设置业绩责任额，每月责任额如下表所示：首先应把月度目标分解到本月的四周，再把每一周分成两段，通过踏实的工作，逐步实现每一阶段的小目标，最终顺利实现月度的大目标。这就是寿险经营中经常被提及的「八段经营法」的含义。

3-5 每天工作量计划的拟定计划的执行要从每一天做起，因此收展外勤必须制订每天的工作量计划。1.统计每个工作项目所需花费的时间续期客户服务，每件约需10分钟；提供保全服务，每件约需10分钟；新客户的拜访，每户约需15分钟；增员的拜访，每户约需30分钟；再访准客户或业务顾问，每户约需30分钟；促成契约，每件应掌握在50分钟之内。2.计划每天的工作量：固定的工作量：每天的三访，其中新契约拜访不能低于两访；弹性的工作量：保全服务、新客户拜访、再访、促成新契约为每天弹性工作，应该养成习惯。3.标准的活动计划与理想的活动计划标准的工作量计划表。

上午10时出发，晚上18时返回家，投资于拜访活动的时间为300分钟（18时-10时-午餐时间-交通时间=5小时）理想的工作量计划表：上午9：30出发，晚上20：30返回家，投资于拜访活动的时间为420分钟。1.公司收费和新契约的推动节点日；2.公司方案的起始日期；3.各种培训日；4.次月续收清单下载日；5.领薪日；一般重要的事项如下：6.晋级考核日；7.节假日；8.专题报告日；9.重要会报日；10.其他。1.周末将次周的行事加以审视，不足之处加以补充；2.依不同事项逐日填入，并于每周末检查行事成果；3.工作周中，每天预定完成或临时的事项应逐项填入。

4.上周未完成须于次周完成事项，移至次周。每天的工作都有其连贯性，应每晚检查当天的成果；次日要报告的事情，应详细填于钉钉日志或活动日志。4-4 计划执行1.计划务求详尽、周延⑴本人的业务(展业、增员、辅导、培训等)计划；⑵属员的业务（保全服务和新契约开拓、增员活动）计划。2.计划贵在执行⑴计划是行动的准绳；⑵应重实效，并视需要修正计划；⑶成功的三个秘诀，第一是「做」，第二是「做」，第三还是「做」；⑷九十九分的空谈，比不上一分的实做。