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标准化递送保单及售后服务重要性步骤时机和方法25页.pptx

  • 更新时间:2020-10-12
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标准化递送保单,了解递送保单重要性;掌握递送保单的步骤,了解售后服务重要性,掌握售后服务的时机和⽅法,有机会再次发现客户对保险的需求;让客户有机会考虑下⼀步的保障计划; 获得介绍准客户的机会;建⽴我们专业寿险顾问的权威,检查保单是否有误,发短信或电话感谢客户的信任,并预约递送保单时间; 有关资料登记造册,分类记录;准备好保单及封套,名⽚;准备好话术,请求转介绍;回答客户的疑问。第⼀理由:⼀般⼈通常不⼀定会考虑到⾃⼰及家⼈未来的⻛ 险,但新的客户正跨出这⼀步,的确值得祝贺。剔除经济上的情况不说,不⻅得所有的⼈都能够投保寿险。许 多⼈都认为通过保险公司的核保程序并不是什么了不起的事,因为 似乎每个⼈都能通过。实际上,⼈寿保险不是只靠⾦钱就可以买 到,客户在健康、道德上、财务上的条件必须⻬全才可以投保。

1、展示保险合同——保险单;与客户核对一下信息,投保人、被保人、受益人、生效日期、身份证号 码、险种、缴费年限……2、现⾦价值表;告知客户,什么是现金价值表;告知客户,人寿保险是长期的理财规 划,短期退保是有经济上的损失;步骤之⼆——讲解保险合同3、讲解犹豫期;为了更好的保障客户的权益保单设置有“犹豫期”,自收到合同起10天 内撤单经济无损失,支付20元的工本费;4、告知等待期;健康保险有一个等待期,百万守护的等待期是90天,90天因疾病发生了 重疾,保险公司退还保费。步骤之三——交代客户回访事宜1、告诉客户这⼏天“保险公司客服⼈员”会打电话回访;2、告知客户回访主要是考量我们的服务。3、告诉客户有任何的问题直接找我们;4、告知话术,好的、是的、是的,就OK。


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