标准化递送保单，了解递送保单重要性；掌握递送保单的步骤，了解售后服务重要性，掌握售后服务的时机和⽅法，有机会再次发现客户对保险的需求；让客户有机会考虑下⼀步的保障计划； 获得介绍准客户的机会；建⽴我们专业寿险顾问的权威，检查保单是否有误，发短信或电话感谢客户的信任，并预约递送保单时间； 有关资料登记造册，分类记录；准备好保单及封套，名⽚；准备好话术，请求转介绍；回答客户的疑问。第⼀理由：⼀般⼈通常不⼀定会考虑到⾃⼰及家⼈未来的⻛ 险，但新的客户正跨出这⼀步，的确值得祝贺。剔除经济上的情况不说，不⻅得所有的⼈都能够投保寿险。许 多⼈都认为通过保险公司的核保程序并不是什么了不起的事，因为 似乎每个⼈都能通过。实际上，⼈寿保险不是只靠⾦钱就可以买 到，客户在健康、道德上、财务上的条件必须⻬全才可以投保。

1、展示保险合同——保险单；与客户核对一下信息，投保人、被保人、受益人、生效日期、身份证号 码、险种、缴费年限……2、现⾦价值表；告知客户，什么是现金价值表；告知客户，人寿保险是长期的理财规 划，短期退保是有经济上的损失；步骤之⼆——讲解保险合同3、讲解犹豫期；为了更好的保障客户的权益保单设置有“犹豫期”，自收到合同起10天 内撤单经济无损失，支付20元的工本费；4、告知等待期；健康保险有一个等待期，百万守护的等待期是90天，90天因疾病发生了 重疾，保险公司退还保费。步骤之三——交代客户回访事宜1、告诉客户这⼏天“保险公司客服⼈员”会打电话回访；2、告知客户回访主要是考量我们的服务。3、告诉客户有任何的问题直接找我们；4、告知话术，好的、是的、是的，就OK。