您对这份保单的利益了解吗？（给客户通俗易懂的专业解释）1、服务告知书接洽--铺垫下次拜访（保单信息核对中，客户关心保单账户利益及领取情况）客户经理：马姐，关于您这份保单的详细保险利益情况，我回公司后先尽快系统帮您查询一下，至于领取手续，我会提前通知您。今天周四，我下周跟您约时间过来协助您办理领取，您看可以吗？客户：那太感谢了！客户经理：哪里，这是我应该做的。备注：171、服务告知书接洽--签收回执联客户经理：为了更好为您服务，需要您在这里（《服务告知书》客户回执联处）登记一下最新的联系方式（地址、电话等），并签字确认一下。客户：好的。客户经理：马姐，今天我就不打扰您了，感谢您对我工作的支持，下周见！

客户：下周见！备注：18客户经理：您好！马先生/马女士您好，您说话方便吗？我是**寿险客户经理小杨，前段时间跟您见过面，还记得吧。客户：恩。客户经理：是这样的，您有一份保单即将到缴费时间了 ，为了保证您的缴费顺利，按照公司的要求跟您确认一下您的保单的相关信息，及缴费的相关事宜，请问您是今天上午9点方便还是下午3点方便？客户：没时间。客户经理：没关系的，不会耽误您太多的时间。这是我们公司为了保证你的权益要求我们必须做的，如果下月缴费不顺利可能就会影响到您的利益了。马先生您是今天上午9点方便还是下午3点方便？2、提醒服务--电话约访备注。

19敲门/按门铃：三长两短客户经理：您好！马先生/马女士您好，我是**寿险客户经理小杨，上午给您联系过，不好意思打扰了。客户：恩，请进。客户经理：（寒暄赞美）您住的小区环境真好，在咱市里应该是数一数二的。客户：恩，还好。客户经理：是这样，马先生，您的保单 “2500**********”的缴费期应是*月*日，还有23天。您缴费金额、缴费银行账号清楚吗？（基本信息完善，填写《缴费提醒告知书》）客户：记不得了客户经理：耽误您3-5分钟时间，您的缴费金额是5680元，当时是开的农信社的账号，您提前将钱存到存折/卡上就可以了，能否麻烦您把当时的存折拿出来我再跟您核实一下账号好吗？

客户：好的 。（如缴费账号有问题及时帮客户处理）客户经理：你现在小区的地址是寿险路1号**小区1号楼1单元101吧，您的家庭电话还是12345678？客户：是。（如回答“不是”索取正确内容并记录）客户经理：感谢您对我工作的支持，缴费成功后公司会有短信告知，到时我将缴费发票/对账单给您送过来。客户：好啊。客户经理：打扰您了，回头电话联系。2、提醒服务—缴费提醒告知书，备注：20演练内容：接洽服务、提醒服务金句背诵，达成目标：人人掌握金句，熟练应用工具，演练时间：30分钟，演练形式：互换角色演练，三人一组，分别做客户经理、客户、观察员演练展示。

选出两组分别进行展示，其他小组点评。演练1备注：随堂资料准备（工具及对应的话术），备注：21演 练演练2（选做）演练内容：金句设计1、 参照之前的电话约访金句，设计送达发票/对账单约访金句。2、参照之前的面访金句，设计送达发票/对账单面访金句。演练形式：分组研讨，发表，演练时间：15分钟，备注：准备白报纸，每组研讨金句，并现场分组发表点评，课堂通关课程大纲备注：23课堂通关形式：一对一通关；场景：关主随机设定通关标准：1、熟练掌握服务金句；2、对应工具运用自如。