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保全服务内涵概述材料一览表金句训练23页.pptx

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可以帮您省时又省力,针对像您这样时间就是金钱的客户来说是再合适不过了。2、保单贷款优势,情境:高端客户担心投保金额巨大,影响资金的流动性,备注:15演练时间:12分钟演练形式:每组两人互换角色训练,一人客户经理、一人客户。讲师针对演练情况逐一进行点评。**先生,帮您看了一下您的所有保单,其他都没有问题,唯独这张您为自己在96年12月投保的“老来福”保单,年缴保费是****元,前几年的成功扣款对账单都是在的,为什么这两年的没有呢?客户:哦~你不说我倒忘记了,这张保单是我的朋友向我推荐的,前几年他不在保险公司工作了,所以也没有到我这里来收取保费。客户经理:哦,原来这样,这份“老来福”呀实际还真的是一个不错的险种呢!

当时是我们公司的拳头产品之一,现在都停售了好多年了,买都买不到了呢!我建议您还是续费下去吧,只要缴纳少量的滞纳金,给您未来的养老也增添一份利益,您说呢?3、复效业务办理,情境:初访客户,整理保单时,发现问题专业解答寻找原因备注:17客户:也对,那我现在应该怎么办理呢?专员:这样吧,我一会帮您去公司确认一下您现在的保单状态,若是失效的话我们公司是可以帮您办理复效的,届时只要您将这两期的保险费补缴齐即可。另外,有一点要向你解释下,您虽是两年未交保费,但我们公司仍帮您承担了这两年的保险责任,所以您还需要缴纳一些滞纳金,具体多少费用,现场办理的时候会告知您的。客户:还要交滞纳金啊?会不会很多?

专员: 也不会是很多,条款中有滞纳金收取的额度规定的,不过,目前您这份保单呀已经属于“古董保单”了,哪怕缴些滞纳金,我想应该也是划算的呀~!客户:恩,好吧,到时候需要我本人去办理吗?专员:是的,您本人是一定要到场的,同时请带好您的身份证原件和保单整本,还有现金哦(复效只能是现金支付),您放心,我会全程陪同您一起的~3、复效业务办理好的,谢谢,可是一定要带现金吗?还有,以后缴费的话,你们公司又忘记上门收了怎么办啊?专员:呵呵,您这次因为是补交前两年的费用,转账的话还会涉及到时间与滞纳金对称的问题,所以只能是现金啦~不过以后各期的保费您可以选择转账支付。

到时我们在现场就可以办理的,您只需带好您户名的有效银行卡就可以了。客户:哦,行吧~专员:好的,*先生,那请您帮我填写一下这张“服务卡”的内容,以证明我来您这儿拜访过了,我们公司也会随机电话抽查我的工作的,呵呵,谢谢!我今天就回公司帮您确认下这份保单的状态,大概明天下午或晚上会给你电话,届时我们约好时间一起去公司办理。客户:好的,没问题!3、复效业务办理备注:19演练时间:12分钟演练形式:每组两人互换角色训练,一人客户经理、一人客户。讲师针对演练情况逐一进行点评。学员与讲师进行一对一场景通关;熟练掌握保全服务金句并能自如运用者为通关合格。

备注:21总结:常备一张表——《保全办理一览表》,遇到保全服务及时通知客户备齐材料;擅长沟通保险观念,积极进行退保劝阻、保单质贷优势推荐、保单给付等服务。备注:讲师提前准备《保全办理一览表》给到学员。


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