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为什么要做保单检视21页.pptx

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  • 更新时间:2020-08-06
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为什么要做保单检视,1、持续的疫情导致客户积累不足,工资收入下降;2、使出浑身解数拉近与客户的距离,但是效果不是很明显;3、同业竞争压力增大,如何让自己脱颖而已迫在眉睫;4、专业能力有些力不从心,亟待专业工具辅助展业,看自己  疫情时代我们的困惑看客户  急需专业人士为自己做保险服务1、保险公司每年都有新产品,自己买了那个么多,还用再买吗?;2、保险让我买我就买了,具体保什么,自己真的不是太清楚;3、家庭结构发生变化,家庭保障情况亟待需要梳理。

传统的保单检视,嫌麻烦,懒得整理,新人不懂产品,没有勇气做保单检视,不知道该整理哪几个方面,不能系统掌握客户保障,不能让客户清晰看到保障差额,什么叫保单检视,保单检视是服务也是敲门砖,保单检视是长期经营客户的一种高效率、高回报的战略行为,可作加保的启动按钮,它让保险营销员有更好的拜访理由,在理财方面更有说服力。保单检视,指的是客户手头上的保单进行整理和检视。

每经过一定时期,协助客户检视保单,重新评估客户保障状况,调整保单内容,为客户提供更全面、完善的规划。一项贴心的服务,启动加保按钮,让拜访有理由,回归保险本质,信息时代的启示,房产大事记:整合以家庭为单位的所有不动产购物体验:浏览京东淘宝等,自动推送所需同类产品,疫情检测,北京新发地疫情爆发后,大批市民冒着被感染的风险,排队做核酸检测?为什么?检测的作用核酸检测可以让病毒无处遁形,保单检视可以让保障缺口无处遁形,帮您轻松拥有完美保障计划。

客户的联系方式、地址是否发生变化,及时变更,保证收到保险公司增值服,家庭财务状况发生变化,如结婚生子了,升职加薪了,保障是否充足、匹配,保单较多,缴费时间不同,扣款账户不同,确保准时扣费,保证保障利益,服务人员变更,确保客户能够收到公司的相关通知以及保证客户相关服务需求,整理客户保单,分析保障情况,并结合客户当前家庭情况、年龄、收入等为客户做保障分析。

给出合理的产品推荐项目定位1.以客户为中心,解决客户拜访信息支持不全面,操作不便捷问题,融注IT研究成果,产品责任及特色明晰化,缺口分析智能化,客制化,增进拜访支持效率,服务范式流程支持,案例萃取平台集锦2.周期性+全面深度服务,周期性服务梳理,检视客户生命周期发展化的保障现状及缺口,家庭化地、全保障渠道的保障检视服务,形成常态化基础服务管理平台,衔接公司全方位资源,提高队伍专业服务能力——通过科技革命带动效率革命。

提高公司品牌影响力——诠释“一张保单保全家”品牌意义,强大功能二:OCR智能识别,保单拍照上传  OCR自动识别智能解析 保障结果一键展示场上近30000种险种责任OCR智能识别与解析,提高工作效率,助力伙伴展业!系统会根据客户年收入、保障情况,给出合理保障缺口预估建议,业务伙伴也可根据客户实际情况,自行设定保额,满足客户个性化需要,医疗、重疾、年金、意外、身,五大保障全方位展示。

强大功能四:全方位优化建议,个性化专属优化建议,受益方式变更建议,短险保单续保提醒,长险保单缴费提醒,地址电话信息变更,强大功能四:报告查看更便捷,H5、PDF两种格式报告,方便与客户沟通交流,知己知彼百战不殆。


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