楚写在一张纸上，提出保单整理服务备注：20“您的保单在不在这里，在的话我现在就拿回去帮您做整理”如客户说不在，就约晚上到客户家里取保单，如果客户说不方便，约过两天再到办公室取保单，并持续微信跟踪保单是否有带过来，拿到客户保单备注：21您对购买的保单情况都了解吗？做保单整理是怕您的保单有重复购买，或者保单失效的情况我对所有保险公司产品条款都很懂，又不收费，自己清楚一些不是更好吗？客户说“不需要”的异议处理，备注：22第二次见面目的是拿到保单。

获得保单整理及持续见面服务的机会，本次见面不做促成动作，否则就算能签单，也会失去后续持续服务和加保的机会，注意事项——备注：23私企主客户经营流程一、首次见面，亮明身份二、借助保单整理，获得服务机会三、讲解缺口，促成签单四、递送保单，持续加保备注：24第三次拜访——目的：呈现保单整理结果，首次促成，见面要点：第二次见面后一周左右，根据整理出来的缺口，提前做好全家人的计划书，健康险封顶的情况下，推5-10万的年金险，现在是事业高峰，等老了谁也不能保证现在的高品质生活鸡蛋不能放在一个篮子里，您能保证企业十年后依然盈利吗？

健康险仍有缺口，推以健康险为主的年金组合，您还有购买资格，但是在几年之后未必能有，早买早好。在其他公司购买的重疾险和我公司不冲突，备注：27以医疗为主补充子女健康险及养老险，和成人相比，小孩缴费少，用买香烟的零钱给孩子购买一份保障，有病防病，无病就当给孩子准备了一个定期账户养老，全面保障，咱们家里买的冰箱不能当彩电用现在保险品种这么多，每种都要做一点，发生风险才能赔，备注：283.小单促成，提高成功率首次促成只签面谈对象的保单，尽量不促大单。

否则客户拒绝，后续难有见面机会，先成交一张年缴一两千保单，让其成为实际成交客户备注：29私企主客户经营流程一、首次见面，亮明身份二、借助保单整理，获得服务机会三、讲解缺口，促成签单四、递送保单，持续加保备注：30第四次拜访——目的：递送保单，促成家庭保单，见面要点：再次回顾缺口，强化保险理念，备注：311.个人专属保单袋，体现贴心服务，这是我为客户定制的专属保单袋，上面有我的电话，以后您换手机了，也可以在这里找到我的联系方式，如有朋友想咨询保险。

也可以扫这个二维码加我微信，不管是不是在我这里买的保险，我都会做好服务，备注：322.从家庭责任讲解保险的作用，男人是家庭的顶梁柱，保险需要留给最赚钱的人，即便出现风险，老婆孩子未来生活不会改变，女人是家里的聚宝盆，老公赚的每一块钱，不一定是你的钱，你存下来的每一块钱，才是你的钱，越是生意人，越要分散风险，备注：33经营成果展示——客户王女士（累计承保15万标保），18年12月保单整理发现缺口，为老公投保康健30万保额，当月本人加保康健保额30万。

19年1月加保年金险3万10年交，3月、6月为儿子投保康健并加保至70万，年金险1万，6月本人再次加保年金险6万/10年交，认知的改变和方法的提升 带来绩效的倍增，备注：36三个月的突破带来一生的改变。