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客户追踪持续经营会后总结追踪签单整理常见问题应对19页.pptx

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  • 更新时间:2020-07-02
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QQ截图20200702214144.jpg

李姐你好!我是X行的小于。李姐本来说下午来参加活动的,但估计是不是有事情耽搁了?我们也很理解哈,只是觉得有点可惜,今天下午来的客户都兑换了相应的礼品,而且还在利益上享受了提升。是这样的李姐,下班的时候我们X行长问了我活动的情况,了解到有两位客户跟你一样,本来名额有限,我也把名额都占到的,行长就说我们的服务要做到位,叫我把礼品都还留着,看李姐明后天是否有时间来拿呢

李姐你好!我是X行的小于。非常感谢你今天下午来参加了我们的活动,同时也祝贺你升级成为我们的贵宾客户。今天下班的时候我们X行长也询问了我下午活动的事情,想问一下李姐你对我们下午活动的感受怎样呢?….啊?家人说那个账户不好啊?不应该吧,那个账户下午也讲的也很的清楚,而且还是特供的。李姐,我觉得可能是家人没有来,不是很了解那个账户的特点哈。要不这样,我们X行长也给每一位到场的客户准备了礼品,表示对我们X行客户的感谢,要不明后两天李姐有空可以跟家人一起来嘛,我再给家人准备也准备一个小礼品,李姐行不?

03现场总结后,制定黄金时间追踪行事历,及时通过电话或在现场协助网点进行追踪。每天汇总追踪的情况,及时进行进度整理。(1)短信追踪:总结会后用短信发送祝贺信息,感谢参与并祝贺签单(2)电话追踪:意向客户:对有强烈意向但签单未成功的客户进行电话要约到行里再次进行观念与产品沟通促成。(3)上门追踪:对于重点客户,在网点人员的陪同下上门拜访,再次沟通促成。

备注:2020/6/30具体追踪方式:1、表格追踪:预收客户资料(客户姓名、身份证号码、投保书号、保费、险种、电话号码),部经理按照预收表格进行追踪实际成交保费,追踪进度并登记,沙龙结束后两天内追踪完毕;2、人员追踪:部经理及网点人员对现场未签单客户及预签单未承保客户的追踪进度反馈,一周之内完成;3、短信追踪:针对已签单客户,利用短信恭喜客户拥有了这么好的一款产品;针对现场未签单客户,感谢客户参与与支持,同时以礼品为切入契机引导客户签单。

备注:2020/6/30常见问题应对1、如何保证客户经理在客户筛选时保质保量?首先,网点主任要进行引导和强调; 其次,部经理和理财经理要与客户经理进行充分沟通、启动意愿,使其明确客户筛选的重要性;第三,网点主任要对客户资料亲自过问和把关,确保客户质量。备注:2020/6/30 2、因天气或邀约不到位等原因导致到场客户数量太少怎么办,首先,改变讲授式的沙龙形式为面对面的座谈形式,由主讲人在轻松融合的氛围中进行互动沟通;其次,结束后,与银行人员一起分析到场人数少的原因,若是因邀约不到位导致,则加强相关辅导和训练。备注:2020/6/30 。

3、邀约客户因故未能到场如何进行后续追踪应向其宣传到场客户对于沙龙的认同度,然后约客户参加下次的理财沙龙,把客户列为潜在客户放长线钓大鱼。  4、如何避免客户中途退场?第一、根据客户特点选择合适的沙龙主题,以提高客户兴趣;第二、事前与客户进行充分的沟通;第三、由专人负责现场把控,若出现有退场倾向的客户,及时进行沟通;第四、环节设置新颖,多与客户进行交流互动。


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