银行柜员、理财经理PPP表课程受众，授课方式，课程目的讲授分析银行系统中的存量客户，通过客户服务培养客户忠诚度；以达到多元次开发的目的。银行保险存量客户的多元次开发，没有唤醒客户？没有客户？个人金融业务压力大，保险销售受阻存款业务大量减少客户粘合度不够，创新型服务流程按客户职业进行分类，按客户曾经购买保险的产品类型进行分类，按客户在银行的存款额度进行分类，按客户信息进行分类，一种观念的转变，产品销售员转向理财规划师，非常强的专业技能，能够在客群中形成良好的影响力，服务工作的开始，循序渐进、挖掘需求，面谈、微信、电话、活动邀约等形式。

切忌急功近利、不打扰客户，服务带动营销，每月至少递送9份计划书，根据筛选精准客户递送计划书，私人定制、专业制胜，专属资产配置、分析产品规划，讲解计划书并促成，每月至少成交4张保单，50%成交率，促成的时机，多次尝试加上最后一次努力1    张三       138****8899 存款20万     沟通确认身份提供服务加深印象活动邀约子女教育型金典人生终身寿险