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服务流程要求规范示例重点沟通19页.pptx

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  • 更新时间:2020-05-31
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无序服务下的工作缺乏经营,一天到晚的忙,又是催缴,又要亲访,还要送发票。我也和客户见面了,怎么指标改善不明显?客户为什么总是不很满意?我们该怎么做?为什么总是在该缴费的时候才有服务人员联系我?为什么见面就想让我花钱?花完钱就见不到人了?延长保单服务周期,问题保单及时发现,及时解决,以正常保单状态进入当月为客户提供优质服务,满足客户需求,与客户建立良好的关系,赢得客户信任,顺利回收保费,提升当月指标,续期利益最大化,根据客户需求递送计划书,助力新单开发,提升新单绩效,清晰每日工作流程,有序开展各项工作,提升工作效率,培养营销员养成正确的续收观念和良好的收费习惯,影响客户养成当月续交保费的良好习惯,5天时间快速催缴,确定大概缴费时间;重点客户逐一面见沟通,按照规定时间逐一面见规避风险,颗粒归仓提升绩效,保单整理,路线规划,100%面见(在职面访业务员,离职面访客户),提前一周催缴提醒,确定是否缴费;已收和未收客户逐一面见沟通,下次拜访时间安排不合理,服务评鉴表不含照片或服务照片不含重点信息,其他问题(面访业务员写成面访客户、客户姓名选择错误等),无下次拜访时间及拜访内容,电话联系客户未上传电话录音,面访客户无服务评鉴表。

实时扣款常见问题,手机号码为非可信任号码,请跟银行核实客户预留给银行“快捷支付”的电话号码是否是该号码。需要持卡人和银行确认,同要素签约最大笔数超限,说明该卡被冻结,今天无法再做签约认证。请客户核实账号、姓名、开户行和银行预留手机号码后,第二天再进行操作,重发短信失败,请求流水对应的签约记录状态为【已签约申请待结果查询】,当前不可再做短信重发,银行代码与BIN的银行代码不一致,需要先确认是否为存折,若确认不是存折,确认与系统开户银行是否一致,说明该账号是存折,不支持实时扣费,签约人账户类型与付款记录的账户类型不符,客户已经收到银行短信,该类型问题需要打银行官方电话进行处理。

《关于XX分公司保费部加强溢缴退费及保单暂停转实收管控的通知》(一)对于需要办理溢缴退费或保单暂停转实收业务的保单,如果缺少资料或者资料不合格的,分公司将不予办理,对于机构及专员强烈要求办理的,将通过收展专员综合评定表对当事专员扣罚10分,于次月薪资发放过程中体现;对中支保费部经理及内勤,将联合人力资源部进行全省通报批评。涉及到客户投诉至银保监局或xx的,处罚加倍。(二)二次进账:机构在收到分公司邮件反馈保费转出通知后,未及时操作保单暂停,也未及时通知客户办理保全退费,导致保费再次入账的,分公司将不予再次处理。同时联合人力资源部对中支保费部经理及内勤进行全省通报批评。保单暂停注意事项,对于暂停结束时间超过保单应缴日50天的保单,需提供暂停录音,录音中应当包含保单号、险种、保费、暂停原因、暂停开始时间、暂停结束时间等重点信息。话术,XXX先生/女士,您好!我是**人寿保险股份有限公司的服务人员,您于X年X月X日于我司投保一份XX险种,保单号……年缴保费……于今年X月X日将续交第X次保费,请问您的保费已经存入尾号……的银行卡了吗?


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