团队“答谢会”——发出邀请，对象：团队高层（厂长、校长等），目的：得到“官方”的认可、宣传自己、获取宣传机会，操作要点：1、要求朋友、亲戚进行引荐，提升信任度，2、晒荣誉、晒成就，3、以员工“答谢会”的名义进行，承诺现场不卖保险，对象：职工（不超过50人），目的：宣传保险、销售自己，操作要点：1、时间：多选择中午吃饭时间（高层自主选择），2、地点：在工厂、学校等，3、流程：签到—高层讲话及引荐—保险宣传—答疑，4、建议留下家里所有人的出生年月，给客户送上生日问候。【与高层对话关键句】您好，我是**保险的业务经理***，我在***年了，我有一个*人的团队，您看这是我的荣誉（展示手机），我在公司做的特别好。公司最近在做一个回馈老客户的活动，您看这马上过年了，我想我可以帮助您给你的员工做一个答谢会，感谢他们这一年辛苦的付出，你只要给我给准备一个房间、有一面白墙，邀请您的员工到场就可以了，另外，您放心，现场我绝对不销售保险，我只需要做半小时的保险理念宣传就可以了。您看可以吗？

【答谢会流程关键句】1、签到环节，大家注意不要把电话写错了，公司会有后续电话回访与幸运问答，如果电话错了，那幸运之神就会与你擦肩而过了哦！2、会中主讲，大家好，我是**保险的业务经理***，这是我的电话12345678962，如果以后有保险需求或者亲戚朋友要买保险，请把我推荐给他们。今天我不会做任何推销，就算是你想买保险，今天我也不会卖给你，我今天只做市场调查和服务，无论你们家亲戚或朋友是不是我们公司的客户，是不是在我这儿买的保险，我都可以给你提供免费的咨询和上门服务。今天我是给大家做一个保险知识的普及*****。3、会中互动，针对刚才讲的内容，大家有什么疑问都可以提出来，一个个来，我会一一的对大家的疑问进行解答。（举身边发生小意外磕磕碰碰的例子，小病及大病，花了多少钱，农合或社保理赔多少钱）

深入追踪及拜访，团体经营后的深入追踪，持续性的做保险服务与客户维护，实现能够与客户见面，进行保单的销售。会后添加微信追踪，确认后的上门拜访，沟通内容，1、对保险的态度和理解；2、询问是否有保单，如果有做保单做保单信息的了解，如果无做保险观念导入；3、通过举例进行保额需求的挖掘，畅想未来（住院、孩子上学、孩子婚假、未来的养老、未来的遗产等）；4、询问保额需求，设定建议书（能承担的费用和预估保额缺口），流程，1、如果有保单做保单的年检，做保额需求的计算，如无直接进行保额需求计算；2、讲解建议书；3、搜集客户家人的生日，以后服务及维护客户使用（为开家庭单做铺垫），特别注意，上门拜访原因：做保单年检服务和保额需求的讲解，而不是卖保险。庆生会，对象：客户、准客户及家属的再邀约，操作要点：1、频次：1次/月，2、时间：生日前一个月的某个周六/周日下午，3、内容：做互动游戏——切分蛋糕——产说会（提示客户可以带孩子，产说会进行时孩子们可在隔壁房间进行拼图及画画），做客户、准客户的维护，实现家庭单的开发。