面访中的操作，自我介绍，专员：**先生，您好！我是您在**人寿的售后服务专员，我   叫**，昨天电话给您约好今天见面的，还记得吗？(适时寒暄赞美)客户:  记得，专员：这是我的工作证和名片，我的工号是****，您过目一下。客户：好的。面访中的操作，专员：公司为提升客户的服务质量，特委任我担任您的服务专员，您的保单的售后以后由我为您服务，服务专员将为您做以下服务：保单解读、开通服务密码、保全变更申请、续期缴费提醒、理赔申请、保单整理、客户答谢活动、福利产品介绍等服务，为了保障您的权益，需要对相关信息进行核实，核实确认无误，根据公司要求，需要您签字确认我们的服务关系。客户：好的。

面访中的操作，专员：好的，**先生，如果没问题，请您在客户签名栏内签字，正式确认我们的服务关系，客户：好的，专员：以后我就是您的专属服务专员了，我会为你提供    满意的服务的。客户：好的面访中的操作，填写客户服务卡：陪同客户填写服务卡，聊天中了解客户详细信息：投保人、 被保险人、受益人、险种、保额、保费、缴费年限等，购买保险初衷、家庭情况、个人喜好等 ，收集客户家庭信息，打开奔驰行销系统，展示保单信息：客户可以直观的看到客户本人的信息及业务员的信息，明确表明现在该客户的服务专员为***（客户如有变更地址或电话等需求，专员可以马上给客户开通服务密码，给客户申请保全。保全操作时，客户的相关信息须由客户自己确认。这样做表明我是公司人员，此举更增加了客户对我的信任）。

专员：为了我们的联系更便捷，我能及时的给你做好服务，请问您的手机号是微信号吗？我们加一下微信，（一定要当场验证通过）以便我第一时间给你传递好消息。客户：是手机号，直接加就可以，专员：**先生，还有什么疑问吗？（无疑问可适时离开，有疑问当时能解决的解决好，无须着急解决的可留作下次见面的理由）客户：好的，专员：“下次我会为您做保单整理，”因为公司的要求非常严格，既然您是我服务的客户，那我一定会做详细的了解并整理，让你更详细的了解你的保单情况，这也是我的责任，也是应该为你做的服务。您看，下周过来整理合适还是**号过来给你整理合适呢？感谢您对我此次服务的配合。关键点：减少客户抱怨、铺垫保单整理，专员：那真的不好意思，**先生，我代表公司向您表示歉意，同是也非常感谢您的及时反馈。为了给客户提供更优质的服务体验，我们公司的服务流程进行了优化和升级。公司专门安排我负责您小区所在区域的客户服务工作，我将用我专业的知识为您提供更周到的保险金融服务。这次来是与您确认一下服务关系，了解一下您有哪些需求，下次拜访时为您做全方面的保单整理。

离职代理人自保件，关键点：了解真实想法、促成二次开发，专员：公司有很多款产品，您当初选择这款产品， 我想您也一定是经过深思熟虑的，也一定是看中这款产品的（理财、保障）功能，您也最清楚这款产品会给您带来的收益。您在做业务的时候，也一定为很多客户提供了这款保障，也得到了客户的认同。这次拜访您主要是提示下您交费，再看看需要为您提供哪些帮助。人情单，关键点：肯定代理人设计的险种最适合、挖掘服务需求，专员：虽然当初是看在业务员的面子才投保的，但我认为从保险本身的意义来讲，您的朋友是真为您着想。因为他会想到有好的东西要让好朋友去分享，每个人只要活在这世上，就将会面临这样那样的风险，无论是疾病还是意外，想的到的、想不到的，看的到的、看不到的风险都无处不在，随时威胁着每个人，而您的朋友为您设计的这份保单，是经过认真设计、精心搭配以后给您推荐的，充分考虑了您的风险程度和缴费承受能力。公司专门派我来拜访您是想了解一下您还有什么需要帮助，我一定会提供全面、专业的服务。