辅导目标，1、帮助新人明确自己的开支情况，并根据开支确定收入目标；2、帮助新人根据收入目标制定工作目标，并把目标落实到每月、每周、每日计划。1.《家庭年度收支表》填写，计算各项开支：固定费用、生活费用、业务开支、其他杂项；2.《年度工作计划表》填写，1）根据生活开支，明确年度、月度收入目标；2）将月度收入目标进行分解，确定每天活动量目标。训前沟通，1、与新人沟通设定收入目标、制定活动量计划的重要性，2、确认新人准备好辅导过程中所需的资料和工具，我们做任何事情，都需要提前制订计划，这样做起事的话目标更加明确。前天我让你统计了一下过去一年你的家庭收支情况，也请你带上《工作日志》等资料，你都准备好了吗？

主管以自己为例示范年度开支表，以及如何根据开支制定年度计划，并完成年度计划标表的填写，1）计算全年总支出；2）计算全年个人其他收入；3）计算自己全年所应赚取收入（首年佣金）：（1-2）及每月收入（1-2）/12；4）以平均佣金率30%、件均保费5000元为例，计算全年规模保费、应成交保单；5）根据10：6：3：1规律，计算全年及每月所需递送建议书、面谈、约访的数量。1、主管针对新人拟定的年度计划表（含年、月、周计划）与新人达成共识，并要求新人一定要按照计划来执行；2、告知新人，日后会对新人达成目标的过程予以督促；3、主管定期检查新人的《工作日志》等活动量管理工具；4、主管定期了解新人的拜访情况和出单情况；5、主管定期帮助新人检视目标的达成情况，并根据新人的发展阶段，帮助新人适当调整目标。一对一演练内容，填写年度开支表，确定必要收入，将必要收入目标进行分解，确定每天活动量目标。