在拜访过程中，首先用各具特色的短险来激发客户对意外保障需求，用缴费低廉，保障较高的短险获得客户对保险的认知度，提高客户对保险保障的需求度，再按专业化销售流程为客户提供服务！客户认同短险后，趁热打铁，打开手机保存的真实的医保报销结算单（客户信息需隐藏，保护客户隐私），利用报销结算单给客户讲解“医”、“商”相结合，才是最完善的保障，从而强势促成保障型产品。对于我们而言，在这个行业中能否长期生存并取得发展，服务的优劣起着至关重要的作用。我们的行业就是一个突出服务性质的行业，在服务至上的社会里，服务的质量与商品一样重要。经营客户贵在用心，这么多的客户，如何为他们提供售后服务？如何利用售后服务来签单？

列名单，具体做法：把客户的资料按照投保资料、个人喜好、家庭成员情况等详细记录好，同时还要记录生存领取档案、保单存根档案、理赔过的档案、重点服务档案，为客户服务奠定基础。每月月末将下个月需要服务的客户名单罗列出来，按照满期给付、续期缴费、车险服务、信息变更等进行登记，每晚再次整理第二天需要服务的客户名单。不管客户是寿险理赔还是车险理赔，不管是小额理赔还是大额理赔，我都会在得知消息的第一时间，帮助客户梳理、准备所需的理赔资料，帮助他们办理理赔申请，客户的心中，理赔、保全、续期等服务是他们最关心的内容，就我们所从事的工作来讲，最基本的服务就是解决客户业务上的需求。

把自己的详细联系方式告知每一位客户，如有变动，及时告知客户；手机24小时处于开机状态，只有客户及时得到帮助和解释，才能创造与客户接触的机会，加大客户对自己的信任度，同时也要经常主动联系客户，增加客户粘度。利用售后服务加促，在售后服务的过程中，客户是比较信任我们的，这个时候，千万不能直接对客户猛推产品，先给客户讲明白保险是什么，再次讲解保险的意义与功用，引导客户自己提出需求，我们再去满足需求，从而顺利签单。每一位不满意我们的服务的客户，将会影响到至少15位以上的客户，每一位衷心满意我们服务的客户，会帮我们介绍至少5位以上的准客户，寿险生涯是否能永续经营，就看我们如何做好售后服务！