本节课学习银保活动介绍及操作要点，我们工作中大部分都是与银行打交道，其中银行营销活动是我们接触客户，成交的主要方法，那么如何完整的操作一场银行营销活动，需要做哪些工作，以及过程中需要注意什么，我们将通过这节课来学习。银行活动操作流程帮助大家总结为5部分，分别是前期准备、客户邀约、会前追踪、会中操作、会后追踪。按照时间归集可分为事前、事中、事后，我们可以看到事前的时间占比是最大的，达到了70%，一个充足的准备工作，可以让整个活动效果事半功倍。事中占比10%，保证活动按照流程正常进行；事后占比20%，及时做好会后追踪工作，把握住准客户。下边我们来看准备举办一场银行活动的时间安排。从前期的渠道沟通确定活动到最后的会后追踪，按时间做足充分的准备，保证活动有质量的举办。操作要点，讲师可结合表格依次向学员讲解，每一阶段的内容、操作人以及目标。年龄30岁-55岁，优先考虑女性客户； 有钱（有身价、活动当天可支配资金核查），有购买决策权（本人或夫妻，不接受孩子陪同），有闲（充足的时间参会，切记匆匆来匆匆走），有意愿（不排斥保险，有一定意向，乐于了解当前最新形势，）关键点：客户活期账户上资金大于本次活动最低要求，是活动现场能否签单的关键（不同活动及地区可不同标准）。

第二步，成立项目组，确定活动后，我们要根据活动，筛选出我们的需要的客户。客户筛选的过程中，我们优先考虑以下几点：年龄30岁-55岁，优先考虑女性客户； 有钱（有身价、活动当天可支配资金核查），有购买决策权（本人或夫妻，不接受孩子陪同），有闲（充足的时间参会，切记匆匆来匆匆走），有意愿（不排斥保险，有一定意向，乐于了解当前最新形势，），需要注意的是客户活期账户上的资金大于本次活动最低要求，是活动现场能否签单的关键，客户筛选注意事项，客户到场比例约为5：2：1，即：电话邀约5人，可送邀请函两人，实际到场1人，银行方（工作主导）：通过优客系统，查看所有与本行、本网点相关的营销活动和名单，筛选客户顺序为对理财经理相对熟悉，前期接受过银行方提供的理财相关服务，对其工作及家庭有一定了解的客户率先邀约。系统中相对陌生客户后一步邀约。泰康人寿（辅助工作）：公司客户经理全天候协助银行方理财经理进行大数据名单筛选，节约银行方项目工作人员工作时间，通过表格工具协助银行方整理客户名单，提高工作效率和邀约面积。

需要什么样的客户我们知道了，那如何邀约呢，根据经验总结，客户到场比例约为5：2：1，即：电话邀约5人，可送邀请函两人，实际到场1人，所以要根据活动安排，对需要邀约的客户数量有基本的概念。同时在邀约的过程中，银行方起主导作用，可以对有一定了解的客户率先邀约，相对陌生的客户后一步邀约。我们是起辅助工作，须配合银行方，提供客户画像，协助理财经理进行名单筛选，提高工作效率。递送目的：确认客户是否属于筛选标准，是否能准时参会。递送人员：1、递送人员需有丰富的业务经验，并能灵活运用邀约话术，有敏锐的洞察力，客观的做客户预估。2、递送前需电话确认递送时间地点。邀请函递送沟通：1、给客户简单说一遍活动的流程；2、跟客户说清楚是银行、保险公司合作举办的活动；3、提醒客户一定带好身份证、银行卡；4、有条件的情况下可以与客户沟通产品，但不要具体沟通费用和收益等。