家庭保单整理服务全流程，客户名单筛选，工作计划设定，约见面收保单，讲报告明需求，邀约客户见面，采信息收保单，家庭报告讲解 明晰客户需求，配置家庭方案，解决异议促成，列名单订计划，给方案做促成，优服务转介绍，熟知公司优势，获取名单介绍，如何快速、精准解读，客户保单整理报告，了解客户风险配置情况，发现客户保障缺口，配置保障话题引入，明确需求，彩印报告、关于合理购买人身保险产品的公告、保障建议表，白纸，笔(黑、红各一支）等。

标注出彩印报告中现空白保障（红色笔），填写《保障建议表》现有保 障栏（黑色笔），准备好保障方案（可根据客户需求及情况随时调整）。沟通客户需求，根据客户需求（补充家庭或先补充某成员保障）及情况（近期资金使用及支付能力），向客户建议已备方案，达成共识后现场成交或预约下次呈现方案时间。向客户展示并说明保障缺口（彩印报告）和现有保障（保障建议表），并在说明应有保障配置及额度（关于合理购买人身保险产品的公告）后填写《保障建议表》中保障缺口及建议保障（红色笔）。课程预告，1、发现客户保障缺口后怎么做？2、如何通过合理的方案配置家庭风险保障？3、遇见异议怎么处理？如何做促成？