辅导银行网点人员、做好网点的培训与服务、协助网点销售保险、完成业务考核指标，履行职责，收集客户、网点、市场对公司的意见、建议和同业公司动态并及时报告公司；做好代理网点的衔接、沟通与协调工作、处理好客户投诉，积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具，为客户提供综合理财规划服务，并做好客户信息保密，参加公司组织的各种相关相关会议和培训活动，完成公司交办的其他工作。

中级主管的职涯规划是个人和团队发展的有机结合。我们一起来做个人成长规划。自我提升是指晋升到中级主管后角色、定位发生了变化，不再是一名纯粹的客户经理了，而是一名管理者的身份，需要掌握学习各种知识技能才能带好队伍，例如怎样进行绩效分析、如何引导属员做好活动量管理、如何使团队健康发展，所以自我提升能力显得尤为关键。自我提升包含了自我勉励，确立自己的人生格言或者座右铭。杨澜曾经说过：一个人可以不成功，但是不能不成长。晋升规划和业绩规划实现的基础是个人综合能力的不断提升，要做好自我能力的提升及经营。要用互动的形式，提问学员自我提升的方式都有哪些呢？自我经营就要先看到自己的缺点有哪些？我该如何去改善？围绕内在和外在，清晰规划。1、自我提升（引导学员参与分享）；自我学习（读一本好书，看一部好电影，名言名句，自我激励的话等）；外部学习（金融理财师学习等）。2、自我经营：管理方法和手段的不断改善。

   作为团队的领头羊一定要建立自我管理、自我发展、自我经营的观念，自我经营包含了制度经营、会议经营、活动管理以及帮助属员设定目标、计划落实、辅导追踪督促等，当然还包括了自我心态、自我能力、自我身体的经营等。优秀客户经理案例分享，经验萃取、视频等形式进行呈现，身边的榜样。