P1：让每张保单照顾一个家，填写说明/使用方法：由精打细算开始，首先把家庭各项生活支出填入下方表格，汇总合计。然后从逐级台阶分析、计算、说明，直至导入最后每月每日的拜访量。目的/目标：由家庭生活支出七步法逐步分析、导入到客户梳理和每日拜访量。P2：既有人脉拜访计划，填写说明/使用方法：此页由P1沙场点兵项引出。业务员要根据财富卡拜访要点记录中的再访提示按计划拜访既有人脉。最终需体现在P8-P9个人工作计划进度表之预计促成新契约，及每日拜访活动管理中。既有准保户一栏需对准保户进行动态评级，既有准增员、既有顾问栏需对其转换倾向进行评估。目的/目标：本月预定拜访人员梳理，准保户数量不足说明主顾开拓存在问题，增员数量不足说明增员意愿或拓展方式有问题，顾问数量不足说明人际拓展力度弱，根据不同情况，组经理给予诊断式辅导，协助其提升改善。

P3：新增人脉名单一览，填写说明/使用方法：将每日活动管理中新增人脉随时登记到此页，同时建立财富卡。目的/目标：新增人脉的记录，组经理须监督检查财富卡的建立与完善。对于新增准保户则需要在P4-6中进行客户等级评分与分类，以方便未来管理与拜访。P4-P6：准保户等级评分表，填写说明/使用方法：对当日新增准客户进行评级，姓名项下方填写数值，算出得分，参照表格下方说明评定准保户等级，将结果填入P3新增准保户之类别栏，以及财富卡背面客户等级栏。目的/目标：客户评级，确定拜访优先顺序。组经理需指导员工对ABC类客户的优先拜访。

P7：基本活动进度评鉴表，填写说明/使用方法：记录每日展业、服务、增员活动数量，以及人脉经营既展业进度情况。每周需对周活动情况进行汇总分析，月底亦然。表格内填写数字，该项如没有空白即可。划横线处不需填写。目的/目标：每周对自己基本活动情况进行检视，分析差距，同时为组经理辅导、指导、督促提供数据量化参考：亲访数量与电话约访量差异过大，说明约访技巧需要辅导提升，P8-P9：个人工作计划进度表，填写说明/使用方法：上月月末制定出本月新契约目标后（P1），转录至本页，同时制定出本月基本活动目标，及第一周工作目标。将预订促成新契约的目标客户填写在下方，整理最近拜访日期。每周经营结束，填写本周进度，并予以检讨，同时列出下周目标，及预定促成新契约客户，交组经理评鉴批阅。目的/目标：明确月度与周经营目标，对进度进行分析与检讨。若预定促成新契约目标客户数与情况和本周新契约目标无法匹配，说明客户源与梳理方面存在问题，需组经理辅导面谈。

P11-P41：每日活动管理，填写说明/使用方法：本页为业务员每日活动计划及活动成果记录。每日夕会回到职场后，先行填写当日活动成果于本页及财富卡，组经理检查辅导后，整理财富卡，制定第二天拜访计划后，上交组经理批阅。活动计划：根据栏目按实际情况填写或打勾即可。再访日期中日期写左侧，月份写右侧。记事栏为每日重要事项记录和提示。交流园地与辅导批示是业务员与组经理之间的交流、互动与辅导，包括工作中遇到的困惑、收获、所需支援及工作建议等。目的/目标：每日工作计划与结果的记录。组经理需同时审阅业务员的财富卡加以对照分析。辅导批示部分组经理必须给予针对性的辅导。绝不允许仅写个“阅”或“加油”等。