2019年续收外勤月度视频培训，机构负责人和组训经营：团队长经营，频次：每月固定一次及不定期汇报，汇报内容：①各营业部首转和当月达成数据，首转低的营业部请求领导与高经面谈。强调首转低，间接表明客户对服务不满意，影响首期业务；②展示全省四级机构方案数据，盘点目前达成情况及缺口，坚定机构入围目标；③及时汇报每次的冲刺数据，让领导和组训了解续期节奏和目标方向。其中缺口较大营业部和主管，请求领导帮助沟通。（例：每逢冲刺，领导召开主管会强调冲刺的意义，要求同江必须超额完成任务指标，自保件务必首转100%，首续共赢）；④出现临时问题，及时汇报，寻求支持和解决方法；⑤黑分及佳木斯冲刺达成双五星的贺信向领导汇报，感谢领导的支持和鼓励。

总结上月部门首转指标、当月达成指标；汇报近期刚有续期的新人名单。新人12个月时训练津贴结束，收入相对减少，提示做好客户服务，确保首转，续佣和继续率奖金颗粒归仓；三挂、五挂人员，算出2-3个月续期利益，提升留存；考核月份重点关注维持实动500C的保单及晋升缺口大的伙伴，提示高经做好团队保单品质把控，让团队健康稳定发展，有助于团队人员留存；每月总结慧眼项目的使用情况，汇报哪些伙伴在展业中使用慧眼项目，反馈使用心得和客户反映，总结遇到的问题，提出改进的方法。

主管经营（高经以下），①主动参与首期主管会，关注主管工作动态，掌握首期经营节奏，有助于安排续期工作；②了解首期每月方案内容。例如旅游、增员方案等，增加与主管见面谈资；了解方案达标差距，鼓励伙伴一定入围方案；（例：通过系统调取主管没有小病医疗的客户、保障不全面的客户，提示主管服务客户签新单。通过这种方式帮助洪庆经理入围泰国游）③首期活动积极参与，例如产说会开场舞等。主管个人召开的小产会也积极参与，帮助沟通客户，同时了解客户的签单情况；④熟知个险基本法晋升条件，重点关注晋升主管，帮助制作架构图分析晋升缺口，了解入司人员真实情况，摸清保单品质。

新人岗前面谈，坚定从业信心、明确品质制度；新人薪资早知道，每月首期业绩前五名，算出续期利益，坚定留存；定期举办新人369培训；每周一次早会，形式多样，激发伙伴参与热情；(例：品质明星代言分享，续期MORE服务加保转介绍分享，95589公众号使用心得分享，部门续期知识竞赛、开门红险种学习等）新人转正俱乐部，规划下一步展业发展，2019年续收外勤月度视频培训，首期融入，目的：更深入了解新人兴趣、爱好、家人是否支持、对保险认可度，时间：中支新人转正班学习后，形式：座谈会（引导新人多发言分享），会前准备：从组训处调取名单，微信群关注新人相关信息，会中参与：认真聆听，做好记录，适时给予回应与认可，座谈内容：①新人分享学习感受；②原职业，从事保险原因；③家人态度；④本人对保险看法；⑤入司前是否有保单；⑥规划下一步晋升经理时间。会后汇报：将每位新人的状态及时汇报给师傅及高经，适当给出新人关注及指导意见，并表示将共同努力做好新人的晋升追踪及辅导。后期反馈： 新人转正后状态保持良好，其中两位新人第六个月晋升业务经理，师傅获得3000元育成奖；专员与师傅保持良好沟通，高级经理非常认可，希望多关注新人；机构负责人和组训一同参与新人转正俱乐部。