上门拜访（带上随手礼：茶叶、挂历、碗具），陈：张总，您好！真的很荣幸您能抽时间能与我见面，公司委托我将此次70周年的活动礼品给您一同送过来了，表示公司对老客户真诚的感谢与支持！客户：好的，谢谢！陈：张总，您家的装潢很精致！我也很喜欢这个风格，家里也很整洁，看来太太一定很爱干净的吧！客户：哪里哪里！有事您说吧，怎么办理法？陈：张总，您把之前在购买过的保险产品拿出来，其他公司的我也帮您一并整理下！（核查登记客户保单+客户信息登记）张总，我看了下您的保障意识真的非常好，非常感谢您对我们公司一直以来的支持和信任，您拿出身份证，我帮您现场激活下身份证！（现场智悦操作1元假日无忧卡）

我的做法—孤单资源开发，好了，张总，恭喜您的保障卡已经激活完毕，您将享有一年的假日出行保障，让您无忧享受假日的娱乐时光！对了我看您的保单有部分是健康保障险，我们公司针对健康险客户可以享受健康体检服务，您有参加过我公司的体检活动吗？客户：没有过！买了保险都没问起过！陈：这次来就是为了收集像您这样的客户，之前有保障但从未享受过公司体检等活动的服务，看来我这次来对了，也要将您情况上报给公司，享公司体检活动，这个活动是这样的（包装体检服务），因为参与的客户较多，您一般什么时间方便参加，我一并帮您预约上去！客户：还有这样的啊！一般我周末空一些！陈：好的！非常感谢您对我工作的支持！打扰您这么长时间真是不好意思，我稍后回公司就帮您上报情况，安排好体检名额，您看您是一人参加还是带您爱人一起参加，我们一个家庭最多有2个名额哦！客户：这么好，那我们两个人一起来！

电话邀约：张总，您好！我是上次为您服务过的**人寿小陈，记得吗？这次公司里刚奖励给我几份台历和挂历，我第一时间就想到了您对我的工作支持，我现在给您送过来！上门拜访：张总，这是2019年最新的挂历！祝您2019年新年之际，辞旧迎新，添加几分喜气！对了，之前帮您整理保单的时候，发现您家庭中缺乏商业养老险和理财险的补充，根据您的身价和年收入情况，单单之前保障是不足的！这次拜访您同时为了告知您，我们公司年末之际退出一款司庆70周年的特别回馈产品，顶额预定利率、顶额年度返还、顶额账户结算、顶额现金价值、顶额综合收益，这款产品刚推出给老客户，就得到了诸多客户的认同和喜爱，纷纷抢先订购，而且此次是全省配额有限，抢购客户又多，公司先推给我们*寿老客户优先了解此款产品，让您优先抢有配额！

客户：这是什么产品，这么抢手？陈：正因为抢手，所以我亲自过来和您讲，很多客户排队参与公司活动才能了解，所以我今天亲自和您详细讲解下！这款产品就是专门为您这样尊贵客户配置的，交费时间短，仅需10年，保险期间15年，资金灵活运用，还配备了目前结算利率最高的庆典版账户，仅为庆祝70周年司庆特别回馈，不是时时都能享有的，这款产品让我们客户边交钱边领钱，不交钱还在领钱，因为它在5年后年年均有返还金给我们，不取即可转存至庆典版账户，日计息、月复利、年滚存，时间越久，结算越多，后续您可以存一笔确定的钱来补充养老获传承给子女，正所谓锦上添花！客户：这个要多少起存啊？陈：您觉得您需要配置多少钱来作为自己未来养老或者理财呢？（根据客户家庭情况进行配置）客户：养老么当然越多越好啊！

陈：我们公司现在购买的客户，可以享有礼品回馈，10万元享**，20万享**，您看您是选10万还是20万呢？（用礼品促成方式）客户：这个好像多了点！可以少买点吗？陈：这当然可以，毕竟多买多享，少买总比不买不享受的好，毕竟这款产品人人都喜欢，都想要拥有一些，只是各个客户不同需求罢了。那您看您需要多少合适？庆典版账户是3万起步配置的！客户:以前买了保险后人影信息都没的，也没享受到你公司啥服务，要是再买了谁帮我服务什么的找谁好呀？陈：以后有问题您尽管找我就行，我的服务肯定让您满意，我每年的重要节日像春节、端午节、中秋节都会来拜访您，告诉些公司的最新讯息和您购买保单的交费领取等情况，定期做好保单体检整理服务！有公司活动我也会通知您！这个您放一百个心啦！客户：还是蛮周到的么，那就先买3万吧，以后还有好的再说！