会前邀约及准备，建议筛选符合以下条件的优质客户：1、没买过保险的新客户或有加保空间的老客户；2、认同保险，认同公司，认同你个人的客户；3、有实力，有经济能力，在家里能够掌握经济权的客户；4、转介绍中心，在某个圈子有一定影响力的客户；5、会前不要渲染是产说会，以年终答谢为噱头邀请客户。第一步：客户筛选，筛选原则：有车、有房、有权、有钱，第二步：会前准备，需提前了解的信息：客户家庭情况，年收入，客户以往购买保险情况，客户兴趣爱好，需求点，会前准备注意事项：1、邀约前请想明白某客户是否会对其他客户有负面影响？如果你邀请了ABC三个客户，若C客户抵触且说负面信息，那AB两个客户均会受到很大影响；2、多个客户的情况下，要有1，2个积极性的客户人都有从众心理，如果有人先签单，对其他人会起到非常大的正面影响（建议提前沟通一两个关系较好的人）；3、不要带有交叉冲突的客户前往，若客户在现场遇到了另外的熟人（其他桌长或业务员），对你的签单也会有影响；4、最好邀约互相不太熟悉的客户，客户之间相互太熟悉，会在现场聊天，酒会效果差，且如有负面情绪会快速蔓延，影响签单。

会前准备注意事项：1、如果客户有小孩，要做好在现场照顾到小孩的准备，以免小孩影响客户的注意力，同时要注意小孩的安全问题，如果发生意外，会直接影响客户签单；2、最好会前让客户知晓现场会有专家讲解或者大致介绍酒会主要流程，以免客户抵触心3、不要只微信或电话邀约，积极主动上门送邀请函或者上门送小礼品邀约，体现诚意，降低客户不到场的概率；4、若在邀约时客户说来不到，请主动邀约你上门单独见面的时间，不要错失每次联系的机会； 5、会前2天要再次邀请客户，以确保客户参会，如果客户临时改变，还能有时间邀约其他人；6、酒会当天之前还要再次联系客户，提醒早出门、注意会议时间等情况！

第三步：会前邀约，邀约时间要合理，给客户一个吸引其的参会理由，邀请客户夫妻共同到场，简单介绍会议内容，会前邀约示范——发电子邀请函，建议时间：会前2-3天，中午11：30-12：30，晚上19：00-20：30，要在客户休息时间发出电子邀请函，客户身心放松状态写更容易接受，工作时间发送的话，客户易忽略或者在工作压力下产生抵触心理，适得其反！缘故客户先发电子邀请函，再打电话，关系不是特别熟的客户，不要直接发电子邀请函，先约见面，再谈参会。注：电子邀约函公司会下发模板，供参考。会前邀约示范——打电话，建议时间：邀请函发送成功后1小时内，业务员：XX老师，您好！我是**小杨，您现在通话方便吗？客户：什么事，你说嘛。业务员：是这样的。我之前给您发送了一条短信，你收到了吗？客户：收到了/还没来的及看/还没来得及看……业务员：是这样的，我今年评上公司年度优秀客户经理了，公司要开个人答谢会，您是对我工作比较支持，一定要来见证我的荣誉，我也借这个机会好好感谢您一直以来的支持和信任，会中不仅有幸运大抽奖，还有重磅的感恩回馈型产品推出呢！获奖的优秀客户经理才有资格邀请客户参加！我一直都想感谢您对我工作的支持，所以特别邀请您前来参加。时间是2019年11月21号下午5点，地点在天兴大酒店3号厅， 我只有X个名额，您是自己一个人来还是带老公/老婆一起来呢？我好把名额给您留起。

会中注意事项，客户若有急事中途离开。约下次产说会，若客户有不得不去处理的急事离开，可以送客户安静的离开，注意要和进行客户沟通：A.若客户已经认同这个产品，告诉客户帮他先申购了并提醒后面上门送上签单礼品（卷），并约定一个时间上门送排号卡，B.若客户还没有认同这个产品，务必要沟通一个确定的时间再次上门讲解，机会过了就没有了；主人与桌长提前交代客户情况。对现场已签单的客户，要充分尊重客户的需求，如客户姓名，隐私的保护等，同时积极帮客户领取礼品并现场表示恭喜！要主动询问问题，争取趁氛围一次性解决客户的疑问。对于犹豫的客户，尽可能让客户签申购单，多一个后续回访或者上门的理由！主讲人讲解完之后，客户没有购买的想法，且想立即离开，请不用太过着急，提醒客户先把饭吃了，后期再慢慢进行沟通；不可表现得太过功利。