长期主顾活动，根据不同季节、气候、节日，定期策划不同主题的主顾活动，如38妇女节送鲜花活动，端午节送粽子、包饺子活动，暑期送绿豆活动等，课长注重团队主顾积累，定期牵头策划主顾活动，主顾思维，课内长期坚持区域经营、轰趴主顾活动，形成较完善的主顾开拓平台，课内除不同主题的主顾活动外，还有部分伙伴长期进行区域经营，坚持主顾开拓，成为绩优高手。课内每月坚持举办轰趴活动，队员、客户都可免费参与，巩固主顾平台。课长亲自为课内伙伴特别是新人梳理主顾思维，以前期主顾案例启发新人，并通过“主顾成本-收入”模型（主顾成本-获取客户量-成交量）为队员建立主顾思维模式，引导队员重视主顾积累。每次启动主顾活动，课长都会亲自进行推广宣导，引导队员认同主顾活动，自主征订、拜访。课长不断进行主顾观念引导，队员普遍认识到主顾积累的重要性。

基础管理，绩优，每天8：15-9：00早早练，分层级进行训练（主管每周六安排下周早早练内容），0-3月：学习观念图（草帽图、家庭财富分配图），4-6月：平安大学、增员，7-12月：学习孤儿单+销售流程，一年以上：销售案例分享、技能提升、演练，参会管理：每天8：15打卡，迟到需在群内发红包，作为团队经费。微信案例分享：每天晚上8点，轮流在微信群进行签单案例分享，文字或语言形式，队员需学习并评论，第二天早会回顾案例。为提升绩优水平，培养队员自主展业能力，主管一般不进行陪访，在面见优质客户前会进行一对一单兵演练，提升业务员单兵作战能力。面访客户前，主管会电话与客户沟通，不同客户分类经营。

钻石文化，每月20日之前如钻，奖励100元万里通积分，每季度连续入钻，奖励出游；3个月连钻，奖励500元万里通积分，6个月连钻，奖励1000元万里通积分。晋升主管必须是钻石会员。课长、主管根据不同季节、气候、节日，策划不同主题的主顾活动，选择采购合适的礼品赠送客户，上门拜访。三八妇女节：在春暖花开之际，赠送客户盆花，给客户带去春天的盎然生气，7-8月暑期：在火热的夏季，赠送客户包装精美的绿豆，给客户带去解暑佳品，送盆花、送绿豆主顾活动流程。

课长联系供应商，助理采购物资（盆花每天早上采购最新鲜的，绿豆分批统一采购），对礼品进行包装，课长亲自介绍推广主顾礼品，分享前期主顾经典案例，打通队员观念，针对为什么要进行主顾，课长通过算账的逻辑，引导队员积极征订礼品，拜访客户。区域经营活动现场流程，活动现场流程，主动向路人派发单页，介绍平安综合金融相关业务，建议先从信用卡、车险、学平卡等综金业务切入，快速获取客户关注。对于带小孩的客户，可以赠送小孩小礼品并派发单页，与客户沟通。获取客户信息后，每个客户及时做好备注，记录下客户特征信息（包含直接观察和与客户聊天过程中获取的，如年龄、家庭成员、身体状况等），感兴趣的话题，方便下次切入聊天。

您好，我也住在小区附近（住在这个小区），也算是邻居了，可以先加个微信吗？您后期有什么医疗问题都可以咨询我，关于车险、理赔、贷款、信用卡等问题可以找我！组织活动人员（一般2人以上），提前20分钟到达目标场地，将桌子、展架、单页、小礼品等布置妥善（如右图）。当客户在聊天中主动咨询保险相关问题或透露相关需求后，一定要把握机会，及时与客户沟通，上门拜访。客户的需求和相关心态具有不稳定性，且时间越久，顾虑越多，及时性非常重要，一般争取在一周内促成成交。通过综金建立第一次交易关系。在社区经营中获取的客户，基本都是陌生客户，与客户第一次交易不一定是寿险产品，更多的可以是信用卡、车险等，通过与客户建立第一次交易关系，逐步培养客户信任度，再逐步切入到寿险。