为新人某个即将拜访的缘故准主顾制作保障计划提供帮助；帮助新人熟悉泰行销保险计划书的构成及主要内容；帮助新人掌握如何运用泰行销保险计划书制作保障计划。主管准备：《主管辅导操作手册》，新人准备：1、复习岗前培训中《泰行销应用介绍》单元；2、准备一个近期要拜访的缘故客户，填写缘故准主顾记录表《客户档案》；3、《新兵营学员手册》。辅导工具，客户需求分析，1、需要收集的客户资料，包括客户年龄、工作性质、生活习惯、公司福利、保险购买情况、收支水平、家庭成员等基本情况；2、分析客户所处的人生周期和保障需求。

泰行销保险计划书的制作流程，1.点击泰行销系统，输入分公司、个人工号；2.进入泰行销系统，点击“计划书”，进入产品险种选择，“点击确认”；3.输入已有的客户信息，“点击确认”；4.点击“添加主险”，选择相应主险,点击“点击确认”；5.选择相应的参数，确认无误后,点击“点击确认”；6.添加附加险信息，“点击确认”；7.点击“转换年金利益演示”(视险种而定)，添加产品组合的相应图示，“点击确认”；8.根据客户情况和产品卖点，灵活选取建议书封面、问候语、结束语、个人名片等内容；9.点击“生成计划书”，生成计划书预览；10.打印或手机预览。

第一步准备(P)，辅导开始前：1、主管应事先提醒新人准备好《新兵营学员手册》、1个近期即将拜访的缘故客户的资料、并制作填写 《客户档案》；2、预约新人的时间，约定辅导地点。辅导开始后：1、告知新人客户需求分析的重要性及使用泰行销保险计划书的好处；2、确认新人是否准备好了辅导过程中所需的资料及工具。接下来，就要由你来实做一遍，先介绍一下你的这个准主顾的相关信息；新人：我的这个准主顾是缘故的。(小泰介绍自己的准主顾的背景资料）主管：结合这个准主顾的情况，你觉得他最大的需求是什么？你打算如何来满足他的需求呢？新人：我是这样想的……(小泰分享自己的分析过程，主管在这个过程中可以随时进行提醒与补充，帮助小泰完成整个需求分析的过程。)主管：很好，看来你对准主顾的需求基本上清楚了。接下来，你就可以用泰行销系统来制作计划书了。新人：好的。(小泰按照主管教的方法进行计划书制作，主管在旁认真观察，并随时予以提示。）

第五步督导(S)，1、主管就新人的表现进行点评，以鼓励为主，并对记录的要点一一分析、反馈；2、鼓励新人使用泰行销系统；3、主管了解新人在展业中运用泰行销系统制作计划书的情况，并随时提供指导。主管：小泰你看，用泰行销系统来进行保险计划书的制作是不是很容易啊？新人：嗯，我觉得经过充分准备后，再拿着精心准备的保险计划书去展业，客户肯定会感觉我非常专业，而且我讲解时也更有信心了。主管：泰行销系统的操作你现在已经基本掌握了，但一定要反复用才更加熟练。新人：好的。主管：一份好的泰行销保险计划书一定是建立在对客户需求进行准确分析的基础上的，公司也会继续提供相关的培训，提升大家的专业技能，你也要在实际的展业工作中多积累经验、多总结思考，这样才能成长的更快；新人：我会的，主管。