正确处理邀约心态，你见或者不见，我就在这里，不悲不喜，心态平和，要充分认识到我们对客户来说不重要，理解客户是真的忙，坚信下次一定可以约到，他们也有难约见的人，越不见越要见，敢于继续约见，2.以不打扰客户的方式邀约，先发短信，不能开始就打电话，打了客户也不会接，短信内容：您好，我是**介绍的***（点明影响力中心，增加邀约成功概率），非常希望向您学习成功经验，期待见到您，等待您的回复！3.坚持不懈，持续跟进邀约，回信：最近忙，过两天再说——过几天再发信息，直接约时间，询问客户意见，不回信：直接打电话——您可能很忙，没有看到我的信息，我是**介绍的***，非常希望向您学习成功经验，继续约时间，得到承诺答复。

坚持约见，要求见面体现我的与众不同，X总，我一直惦记和您见面，时间这么久了，您也会记着这个事，不如我们明天见个面吧？对于创业初期的我能和您见一面，会是最大的鼓励和支持，您也一定不希望让一个刚刚开始创业的我失望吧，期待和您的会面！4.精诚所至，金石为开，开拓流程，一. 4步找到目标企业家客群，二.陌生企业家邀约难点及应对，三.3次见面，成交大额保单，1.初次见面—建立良好印象，①解析富豪心理状态，②深度详细了解客户信息，③营造轻松愉悦的交流氛围，④交流客户熟悉的话题，⑤视情况简要聊保险。

解析富豪心理状态，越有钱，欲望越多，想赚更多的钱，压力越大，越有钱，社会地位高，包裹严实，压抑自己，不被家人理解，无人倾诉。越有钱，越注重个人修行，希望用能量场驾驭财富，必须用轻松幽默方式交流，才能交流下去，②深度详细了解客户信息，从多渠道了解客户信息，企业情况（现金流、企业转型），家庭结构，个人爱好，③营造轻松愉悦的交流氛围，心态准备：放松、平等、学习心态，坦诚表达情绪：见面时的开心、紧张，为了准备今天的10分钟会谈，昨天背了一晚上见您要说的话，结果今天一见您一句都想不起来了。

交流客户熟悉的话题，聊行业、聊生活、聊客户熟悉的事务，平易近人型客户：没想到您不仅帅，这个年龄身材还保持这么好，您平常健身吗？喜欢游泳还是高尔夫？和谁一起？严肃型客户：见到您我好紧张，紧张的不知道和您说什么，您怎么会这么成功呢？我对您很好奇，就想过来看看您，和您请教一下！⑤视情况简要聊保险，交流如果超过20分钟，可以适时简聊保险，财富今天是你的，明天就有可能是别人的，多年后是增值还是缩水没有100%把握，保险是安全的财富管理方式，2.二次见面——深谈保险，①见面前要进行长期深度经营，②邀约时机的把握，③见面前预演未来，精心准备面谈话题，④见面开门见山，直接沟通保险。

见面前要进行长期深度经营，为什么要长期深度经营？企业家特点：时间宝贵，见面次数少、时间短，想在第一次就达成共识、深入沟通大额保单的可能性很小。常见困难：第一次见面后，3-6个月都无法约到第二次见面，比第一次邀约更难。案例展示，客户描述：男性、52岁、能源行业企业主、婚姻幸福、有决策权、平时很忙、见面难，客户经营成交时间表，2017.11 圈层饭局认识，留电话，加微信，周末发快乐祝福信息，目的让客户不要忘记我。留意到饭桌上客户较多交谈佛教相关话题；2018.3 首次约见，见面5分钟，赠送由书法家协会会员抄写，妙江师傅开光的《心经》，并继续发祝福信息；2018.5 再次约见5分钟，赠送由书法家协会会员抄写的吧《金刚经》，2018.8 约见面，首次共进午餐，轻松聊起过往经历，客户了解我的职业后没有表态，2018.10 微信推荐风景优美的茶馆，建议客户有时间来休闲放松一下，客户有回应，2018.11 微信提示天气转凉，保重身体。客户回信表示感谢，并说“回去后聊咱们的事”，2018.11月底约见面，“我觉得您用1-2个小时了解一下您未来的养老问题还是值得的”，一天两次邀约得到客户肯定回复。次日半小时详解计划书，根据合同内容分别针对财富传承、婚姻风险、遗产税房产税等做了针对性讲解，最后成交487万标保保单。