约访，销售面谈，成交面谈，售后服务，联系符合条件的准主顾，取得面谈机会，准主顾名单的整理，电话约访的步骤，选择优先约访哪位准主顾，是有规律可循的。运用工具对准主顾进行评级、排序，帮助拓展你的缘故市场！评级排序的七因素：基本条件较差，需耐心长期培养，基本条件很好，签单机会最高的准主顾，基本条件良好，善加培养即可跻身A级，基本条件尚可，需加强培养，85分以上：A级，65~85分：B级，45~65分：C级，45分以下：D级，通过对7项因素的评分，我们可以将准主顾分为ABCD四类：准主顾评级排序神器！—新E家“客户管理”，填写客户信息，对客户进行评级排序，有效管理你身边的准主顾名单！

请大家打开新E家APP，完成10个客户信息名单填写。路径：新E家——工作台——客户管理，组织学员打开新E家客户管理功能模块，要求学员完成10个名单填写；对于仍有疑问的学员给予一定的指导和解答。每一个准主顾的背后都有一个缘故市场，要学会持续不断的填写、整理自己的准主顾！电话约访的步骤，步骤一：自我介绍，步骤二：道明来意，步骤三：二择一法确定会面时间，步骤四：明确会面的日期、时间、地点，接下来以电话约访为例进行讲解。

请大家观看VCR，《电话约访示范片》，观看时长：1分07秒，业：**，我是**，好久不见，方便说话吗？客：可以啊，上次同学聚会后都没你消息了，今天怎么想起    给我打电话啦。 业：因为最近工作上有些变化，所以想确定好了再和你分享呀，客：诶？什么变化啊？步骤一：自我介绍，提前熟悉客户资料，找一个安静舒适的环境，坚定对于行业及公司的信心，勇敢对准主顾开口，业：最近我加入了中国**，准备在保险行业发展。你的事业发展很好，我想听听你的建议，顺便和你分享一种科学的家庭风险管理方法。有没有时间一起出来见个面聊一下。客：可以呀。

步骤二：道明来意，迅速进入主题，不要太多的寒暄和绕圈子，业：你看这周六或周日哪天方便呢？我去找你！步骤三：“二择一”法确定会面时间，周六或周日、上午或下午、10点或11点、办公室或者家里……二择一法让客户选择见面时间或地点，而不是决定见面或者不见面，客：好呀，周六下午吧，业：那就周六下午15：00在你家附近咖啡厅见面，客：好的，业：到时微信联系，拜拜，客：好，步骤四：明确会面的日期、时间、地点，再次明确会面的日期、时间、地点，一方面提醒客户注意，同时自己也要做好记录。我可以先把资料发给你。先发点资料给我，认同客户观点，说明自己观点，但是资料其实有很多也很繁杂，你不一定有时间看，还不如我们见面聊，顺便我也可以给你一些实用的建议。如果你有兴趣，我再给你有针对性的资料参考。你看是周四还是周五比较方便？

我已经买过保险了，认同客户观点，说明自己观点，二择一法确定时间，那很好啊，陈哥你的保险意识很强嘛！正好我现在也学习了一段时间的保险，你看用我的专业知识，给你做一个保障检视怎么样？再说好久不见了，出来坐坐就当叙叙旧嘛。你看是周四还是周五比较方便？很多人确实对保险不够了解。其实，我今天打电话给你最主要的原因，是因为我在**工作需要见很多客户，你跟人打交道的经验丰富，所以想请你帮帮忙，指导我一下。大概就20分钟，你看我讲的有没有道理。如果你感兴趣我们再说。你看是周四还是周五比较方便？再说好久不见了，出来坐坐就当叙叙旧嘛。