按照全新保费驱动模式，分解分析《客户大调查》主顾活动寿险转化情况：《客户大调查》主顾活动转化寿险保费754万！2019年3月1日-3月20日，《客户大调查》主顾活动累计线上获客数4.9万，整体寿险转化比例2.9%。其中转化为寿险的客户数1434位，转化寿险保费754万。各片区主顾活动阶段推动成效，市区区拓人均转化保费、客均保费、人均主顾获客量（客户报名）、业务员参与率、人均面访均位居首位，建议下阶段可重点关注提升转化率，加强客户回访和产品训练，将更多的主顾资源转化为寿险客户。市区二片寿险转化率位居首位，建议下阶段可重点关注提升主顾获客量，强化主顾活动宣导与追踪。

为推广万惠卡，**额外投入8台小米彩电，业务员只要回访客户，参与送万惠活动即可参与抽奖，每天抽取一个幸运儿获得彩电一台，有效提高业务员推动积极性，提升活动效果！配套专属抽奖方案，鼓励业务员海量送卡，结合三月诚信月，**联合东楚晚报推出《最美诚信代理人》投票活动，邀请客户为代理人投票，客户完成投票即可获赠万惠卡一张，投票数排名前100有机会进行登报表彰。制定专属活动，提升活动吸引力，启动会后，**第一时间组织E拓功能组组长再次启动，要求及时宣导，每天发送朋友圈营造氛围，并在部课早会中每日追踪活动参与情况！

借力E化主拓功能组，提高最终效率，典型单位活动经验分享-**，《客户大调查》主顾活动中**人均客户报名量1.8、人均拜访客户数0.6，转化寿险客户数98人，转化寿险保费45万，人均转化保费225元，五项指标均位列全省前五！市区二片：转化率高于10%及30%的部课占比较多，整体转化情况较好！建议发挥优秀转化部课带头作用，引导更多部课关注落实线上主顾获客，促进寿险转化。市区区拓：转化率低于10%及挂0的部课占比较多，主顾获客及寿险转化进度空间较大。建议重点关注主顾获客量，落实活动宣导与业务员早会转发，并配套相应产品训练，促进寿险转化提升！

邀约老客户以回馈客户送200的卡为理由约见面。见面操作完一系列的流程后，提出客户的实际保额跟问卷调查上需求保额有缺口，引发加保话题。针对新客户，就讲养老话题。使用感受，剩余卡使用规划，做了三年，感觉客户资源不多了，所以要借助送卡，认识更多的人，督促自己天天见客户！把每张卡都用出去！1.自己拿着卡很有底气见客户，因为我要给他们送钱花，有理由谈保险，这个客户需求大调查问卷太好了，帮我了解客户的真实想法！2.昨天客户跟我说用万惠卡买了一个锅，巨好巨划算！加强主顾活动宣导推动，提升落实活动早会转发，关注微信群、朋友圈主顾经营，维护线上客户关系，提升转介绍，落实客户回访（根据口袋E-任务中心中待回访客户名单，逐一面访），加强产品训练，提升自身产品销售技能，筛选客户群体，实际了解客户需求、家庭成员、财富收入等情况，提升主顾获客量是驱动保费增长、收入提升的前端。E化的核心就是通过主顾活动，提升主顾获客。2019E起来，提升主顾，增加保费，提高收入！