客户经营分析会，KYC客户分析会，三次会议，每天碰头，KYC客户分析会，第一次会议——分工会，会议时间：启动报名后当天，参会人员：组织者及各督导内勤，会议目的：明确督导分工，会议内容：1、划分各督导负责的外勤，2、明确督导具体工作内容，包括：追踪督导业务员——A表交表时间及完成情况，了解客户情况——客户分类、预估保费/能否面试，每日完善内勤追踪督导表，工具：督导追踪表，KYC客户分析会，第二次会议——客户分析会，会议时间：会前1-2天，参会人员：组织者及各督导内勤，会议目的：划分客户类型，资源有的放矢。

会议内容：1、各督导反馈参会客户情况，划分客户类型，安排座位及资源投入，2、预估现场可签保费/可参加面试人员数量，3、完成A类客户信息电子汇总（会议现场促成人员用），第三次会议——总结会，会议时间：会后1-2天，参会人员：组织者及各督导内勤，会议目的：总结会议结果，储备客户资源，会议内容：1、会后总结内容包括：A类客户现场签单金额/未签单原因，B、C类客户后续跟进，2、参会客户总结成客户资料库，工具：汇总内勤追踪督导表，KYC客户分析会，每天碰头会，会议时间：每天，参会人员：组织者及各督导内勤，会议目的：掌握邀约情况，随时调整安排，会议内容：1、汇总客户情况，2、了解业务员进度，3、及时追踪调整。