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客户经营分析会分工会客户分析会总结会运作7页.pptx

  • 更新时间:2019-08-06
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客户经营分析会,KYC客户分析会,三次会议,每天碰头,KYC客户分析会,第一次会议——分工会,会议时间:启动报名后当天,参会人员:组织者及各督导内勤,会议目的:明确督导分工,会议内容:1、划分各督导负责的外勤,2、明确督导具体工作内容,包括:追踪督导业务员——A表交表时间及完成情况,了解客户情况——客户分类、预估保费/能否面试,每日完善内勤追踪督导表,工具:督导追踪表,KYC客户分析会,第二次会议——客户分析会,会议时间:会前1-2天,参会人员:组织者及各督导内勤,会议目的:划分客户类型,资源有的放矢。

会议内容:1、各督导反馈参会客户情况,划分客户类型,安排座位及资源投入,2、预估现场可签保费/可参加面试人员数量,3、完成A类客户信息电子汇总(会议现场促成人员用),第三次会议——总结会,会议时间:会后1-2天,参会人员:组织者及各督导内勤,会议目的:总结会议结果,储备客户资源,会议内容:1、会后总结内容包括:A类客户现场签单金额/未签单原因,B、C类客户后续跟进,2、参会客户总结成客户资料库,工具:汇总内勤追踪督导表,KYC客户分析会,每天碰头会,会议时间:每天,参会人员:组织者及各督导内勤,会议目的:掌握邀约情况,随时调整安排,会议内容:1、汇总客户情况,2、了解业务员进度,3、及时追踪调整。


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