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- 内容
主顾开拓
【课程目的】
完善并运用财富50表，梳理客户资源并帮助新人学会客户分类
【课程内容】
一、主顾开拓的重要性：
二、主顾开拓的方法:
1.缘故法
2.
3.
4.
l 缘故六同：
1.同乡
2.同事
3.
4.
5.
6.
l 数据统计显示：
l 存在担忧：
l 不同的客户在不同的人生阶段需求不同：
l 案例大家谈：
三、从计划100到财富30：
1.完善你的计划100
2.准客户具备的条件:
①
②
③
(4)
(5)
3.补充财富50表学会做好客户分类：
【课程小结】
评估点 | 是 | 否 |
我认识主顾开拓的重要性并了解基本方法 |
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我完善了我的计划100 |
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我学会利用财富50表做好客户初步分类 |
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【行动方案】
1、把课堂学习的内容向主管汇报，获得指导
2、请主管协助筛选A类客户名单，并制定拜访计划
3、填写《工作日志》
【工具】
计划100 |
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序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 联系方式 | 关系 | 收入状况 | 备注 |
1 |
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2 |
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财富50表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 联系方式 | 关系 | 收入状况 | 现有保障 | 推荐保障方向 | 家庭信息 | 客户类型A/B/C | 建议购买险种 | 拜访时间 |
1 |
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【通关表】
姓 名 |
| 机 构 |
| 小 组 |
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提 示 | 请关主在适当等级栏画“√” | ||||||
通 关 课 程 |
| 评 定 等 级 | |||||
优秀 | 良好 | 较差 | |||||
通 关
要 点 | 一 一、 保 二、 三、 四、 五、 |
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综 合 评 价 | 1.评价： 过关 不过关 选择等级
2.关主签名： 年 月 日 | ||||||
【行动反馈】
每日自我检视表 | ||
项 目 | 标 准 | 评 分 |
出 勤 | 准时2分，迟到1分，旷工0分 |
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通 关 | 顺利通关3分 |
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拜 访 | 三访以上3分，两访2分，一访1分 |
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工 作 日 志 | 填写完整2分，填写简陋1分，否则0分 |
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合 计 |
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【每日阅读】
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