客户经营

客户经营是一个经营理念，同时也是一个经营体系，从传统的产品经营转向客户的全面经营，由客户的被动经营转向主动经营，由对客户的浅度经营转向深度经营。通过观念引导，帮助伙伴建立投入意识、逐步形成险商文化，承接公司客养平台，组织职场客养活动，实现常态化客户积累，为日常销售提供客户源。

一、   运作目的

帮助伙伴养成常态化客户经营和积累的习惯

二、   实施主体

职场负责人、主管、客养专员

三、   运作对象

全体保险规划师

四、运作频次

每周举办

 

五、运作要点

1、意愿激发

功能组通过全预算目标制定，激发全员客养意愿，帮助全员规划行动路径，确定本月收入目标，需要经营客户数，需要投入费用等便于日常追踪与管控，并填写《全预算报表》。

 

2、活动策划

（1）     功能组在每月月末确定职场次月客养主题及运作形式，填写《职场客养方案设计》、《职场客养活动行事历》提交职场经理；

（2）     职场经理审定并反馈至功能组。

3、活动组织

（1）     会前准备：活动宣导、物料准备、人员分工

（2）     会中运作：追踪参与客户、会中互动、氛围营造

（3）     会后追踪：感谢参与、资料入档、总结评估

4、工具：家庭保单体检表、全预算让收入梦想成为现实报表、职场客养企划案设计模板、职场客养活动行事历、客养活动操作细则，相关课件和示例详见训练手册。