保险规划师“五自”标准化体系之教育训练体系，低绩效人员训练操作指引，低绩效人员训练关注人群，月度未举绩人群：当月未达举绩人力标准的人群，季度未有效人群：当季FYC未达到有效人力标准的人群，月度未举绩人群及季度未有效人群是职场的重点关注人群，关注提优人群的重要意义，有利于营销员收入持续化、合理化；有利于增强营销员归属感和忠诚度；有利于推动营销员实现成功创富；有利于团队文化的塑造，创富意愿的激发；有利于维护公司形象，提升市场竞争力；有利于组织架构的夯实，人力结构的优化。

低绩效人员训练——月度未举绩，运作目的：通过对月度长险未举绩人员开展强化训练，促使未举绩人员快速出单，提高团队人员留存率。实施主体：训练功能组组织安排，导师和主管参与，运作对象：职场月度长险未举绩人员，运作频次：以月度为周期，运作时间：每月15日，职责分工，备注：功能组成员需提前做好训练准备，确保训练按计划开展，功能组成员会前需向绩效功能组/职场经理提取当季未有效人员名单和信息，张贴于职场，提前通知参训人员。训练结束后辅导训练功能组成员需及时督促主管对未有效人群进行举绩追踪。

低绩效人员训练——季度未有效，运作目的：通过对季度未有效人员开展强化训练，促使其达成有效人力标准，顺利通过季度考核。实施主体：训练功能组组织安排，导师和主管参与，运作对象：职场季度未有效人员，运作频次：以季度为周期，运作时间：每季第二个月25日，职责分工，备注：功能组成员需提前做好训练准备，确保训练按计划开展，功能组成员会前需向绩效功能组/职场经理提取当季未有效人员名单和信息，张贴于职场，提前通知参训人员。

功能组在提优训练的运作中，承担的是组织者、实施者和追踪者的角色，主管更应时刻关注提优人群的举绩和有效，及时提醒，有效追踪，互相配合。低绩效人员训练内容，意愿激发，产品训练，话术训练，目标追踪，备注：提优训练的训练内容涵盖广泛，提优训练因针对人群的特殊性，影响其未举绩未有效的因素很多，训练解决的是广而全的问题，既包含对技能技巧的补足，产品知识的巩固，也包含意愿的激发和目标的追踪，通过训练要求新人强化技能，主管应及时针对性的对新人存在的个性化问题进行单独追踪和督导训练。

职场经理协助训练功能组制定本月训练行事历；确定训练行事历后，功能组将行事历粘贴在职场公告栏上，并通知授课导师；每月14日将本月长险未举绩人员清单张贴于职场/每季度第二个月24日将本季度未有效人员清单黏贴于职场，并通知未举绩人员参训；落实场地及准备训练通关资料；由训练功能组按行事历组织训练，训练的方式包括讲授、演练和通关（可根据情况选择适当训练方式）；主管针对本组未举绩人员，做好训练后追踪与辅导，确保未举绩人员顺利出单。与各功能组间紧密配合：绩效组：提供数据支持，销支组：提供训练内容，备注：各功能组紧密配合，保证训练运作效果。