作为一种经营行为，产说会应设立明确的目标（客户数量、保费、签单率、成本等），经营目标确定后，所有工作围绕目标展开，以便明确重心、事后评估；2、采用“客户联谊会”的形式，营造轻松和谐的氛围，淡化销售气息；3、时间的选定尽可能选定在周末，便于业务员邀约客户；4、为保障产说会效果，可根据职场规模限定参会人数成立功能小组确定人员分工（礼仪组、议程组、促成组），责任落实到人，群策群力。

策划，产说会物料准备包括：1.设备类：摄像机、光盘、投影仪、手提电脑、音响、话筒、激光笔，2.工具类：宣传资料(客服报、理财表、公司介绍、产品建议书、理赔案例）、投保书、条幅、绶带、签字笔、白板笔、胶带，3.礼品类：签到表、奖品、抽奖箱，4.餐点类：矿泉水、水果、点心。

物品资料准备，本工具为辅助工具，供检查落实产说会准备工作所用；该表格应在事前发给每个责任人一份，让其了解各项准备工作的安排，便于互相衔接配合。会前准备工作检查表，会前准备工作检查表，1.场地选定（根据产说会形式选定场地），9.参会工作人员确定，分组、制作分工表，2.横幅一条，司旗一面，10.参会业务员及客户签到表，3.参会名额分配及邀请函的下发，11.会议用品准备（水果甜点等），4.老总邀请（致辞及介绍公司），12.**人寿宣传资料及礼品，5.参会业务员及客户的确定，13.大会主持人、主持词，6.讲师邀请及课件准备，14.笔记本电脑1台、投影仪1台，7.鲜花（台花，胸花），15.场地布置（热烈、欢快，体现**文化），8.**人寿宣传VCD、音乐CD，16.设备调试。

会场布置要简洁大方、色彩醒目，能够体现公司文化和风貌、营造积极热烈的气氛，制造亲切友好感;2、产品宣传海报上墙，利用各种形式对客户产生影响;3、会场座位最好以岛形或圆桌摆放，凸显随和、方便互动；4、奖品及纪念品放置于会场醒目位置，刺激客户好奇心和购买欲；楼口、电梯、通道、会场分别设立引导牌和礼仪，引导欢迎客户;5、安排专门人员端茶送水、递送资料。

场地布置，1、在产说会前一天，重新提醒客户见面的时间和等候地点，强调门票的珍贵性；2、如果是重要客户，可以考虑用车迎接客户；3、向客户委婉说明，最好不要携带小孩入场；4、事先设想在现场客户可能会提出什么样的问题；5、不要有太强烈的功利心，平和而不失热情；6、个人形象设计（着司服）和签单资料准备；7、门票送达结束，配合电话回访，了解客户参会情况。

新人注意事项，1、全体人员就位：产说会开始前一小时，全体工作人员到位，再度检查、调试设备，并清点相关物品；2、礼仪人员就位：礼仪组提前半小时在指定地点（楼口、电梯口、会场口）迎候，在会场口设接待处，统一着装、统一迎候语、佩绶带及工作牌，举止得体、热情大方；3、场内人员就位：议程组提前半小时播放暖场音乐，并准备好上场音乐，打出欢迎屏幕。（播放暖场视频）工作人员就位，1、迎接客户：业务员在门口迎接客户，简要介绍活动情况；2、客户签到：在入场口签到，领取纪念品；3、客户入座：会场内人员引导客户有秩序入座；4、观赏视频：会前30分钟议程组播放暖场音乐及专题片视频，直至产说会正式开始。

客户入场，1、主持人开场：主持人宣布正式开始，欢迎大家的到来；2、领导致欢迎词：隆重推出公司领导致欢迎辞，并简要介绍公司发展状况和前景；3、有奖问答暖场：主讲人出场前，主持人以抢答形式选出幸运嘉宾，派送礼品，活跃现场气氛；4、主讲人包装：主持人着重包装主讲人树立主讲人威信，主讲内容开始。正式开始，1、主持人感谢主讲人之后，自然进入互动阶段；2、整个互动过程中，要求业务员一对一针对客户个性问题讲解；3、促成团进入会场，帮助促成；4、主持人把控整个会场气氛，鼓励到场客户踊跃签单，把抽奖及抢答活动融进互动过程中，带动销售现场的氛围进入高潮；5、产说会进入自然结束状态。