从去年开始以鑫福卡为卖点总共引荐了30位客户，我逐渐和客户建立更亲密的联系，从中也促成了我的保费第一单。开始我试探性的介绍银行产品，但发现客户恰好有理财需求，于是带到银行网点咨询理财，在理财经理的通力合作下，成功引进资产80万。当得知客户资产情况后，又与理财经理协商让理财经理在之后的交谈中帮做资产配置，引导客户关注保险。在后期一个月的持续跟踪中，成功的向客户推荐了一个6000多的国寿福，虽然保费不高，但这次的经验让我觉得综合金融在我今后的工作中是一把不可或缺的利器。

个人感悟：本人2017年6月入职，入职之遇到的拒绝数不胜数，无比困难。后来抱着试试看的心态我开始学习综合金融知识，每次拜访客户时将综合金融的产品向客户简单介绍。刚开始也会有拒绝，但也发现很多客户对银行产品有很大需求。通过银行业务我开始跟客户有更多接触，并在银行理财经理的帮助下我成功的签了我保险的第一单，经过这件事，我更加了解综合金融的重要性，综合金融是大势所趋。

我们不仅只是一个寿险营销员，更加是一个可以给客户带来更多利益的综合金融规划师。在国寿广发的合作之际，我一定会好好把握，综合金融平台的优势，助力寿险业务，在未来的工作上更上一层楼。