新客户破冰，保险客户100%有银行需求，通过银行专属产品服务高频接触和服务客户，创造见面机会，提升服务体验，同时带来更多的签单机会，老客户维护，双方联合开展客养活动，开展“小小银行家”、“留学金融”、养生、美容、烘焙等形式多样的客户活动，提升客户粘度，带来转介绍机会，约访更便利，把钱存进银行，客户还会买保险吗？把客户介绍给银行，不是把客户白送给银行了吗？凭什么？营销员转介客户给银行有哪些担忧？

世界走向大金融时代，2017年5月14日，国家主席习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，并发表题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲，强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，携手推动“一带一路”建设行稳致远，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路，迈向更加美好的明天。习主席讲话预示着世界经济更加开放、包容，金融各行业融合度会越来越高，大金融时代已经来临！

综合金融将成为行业趋势，央广网北京4月28日经济之声《天下财经》报道，中共中央政治局本周就维护国家金融安全进行了第四十次集体学习。中共中央总书记习近平强调，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事，金融监管将更加重视“统筹”，习近平主席此次金融安全讲话释放六大信号，综合金融将成为行业趋势。打造中国人寿升级版，保险、投资、银行三大板块协同发展；大资管、大养老、大健康深入推进，境内境外有效联动，线上线下互融格局全面形成；为实现“建设国内领先，世界一流金融保险集团”目标努力奋斗！