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年金险销售训练如何和女性客户谈保险34页.ppt

  • 更新时间:2018-11-19
  • 资料大小:2.49MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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请在下面几个答案中,选择一个和你对目前家庭财务情况掌握度匹配的答案。你完全清楚家里的房产情况吗?有几套房?在哪里?产权证名字是谁?你有无钥匙?是否出租?租金多少?是否有房贷?贷款人是谁?额度多少?贷款期多久?还贷账户是哪个?还剩还贷期多久?2. 有无储蓄?账户名是谁?金额多少?家里有哪几家的多少个银行账户?密码多少?3. 有无股票账户?基金账户?债券?金额多少?密码多少?4. 有无企业或个人债务或担保?是否是股东?股权多少?5. 有无海外资产,房产、货币、保险、其它资产,6. 有无现金资产?放在哪里?保险箱密码或其它密码?7. 有无其它货币资产或贵重物品或专利?在哪里?谁持有?是否有密码?8. 有无转赠或转移的资金?9. 有无他人代持资产?代持多少?谁人代持?代持人婚姻、父母、子女、兄弟姐妹情况是否了解清楚?

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