案例一，客户女（33岁），老客户，育有3个孩子，家庭状况不佳但又迫切需要加保。通过客户档案整理，发现大儿子在下月将要过生日，于是提前沟通拜访，告知现在买费用更低，最后促成签单关爱多+融和C，利用客户档案签单，自己的家庭保单档案做敲门砖，为客户做保单整理，根据整理结果制作专属计划，递送保单检视表及计划书，签单后归档整理客户档案。自己一共购买了23份保险，每一张保单都清清楚楚，拿出来就有说服力，客户都会主动要求我为他们进行保单整理，后续大概率加保。

案例二，表妹夫一家，起初不认可我在阳光工作，通过我携带个人家庭保单检视表进行展示引起他的兴趣，要求帮助其做保单检视，后发现他一共在中国人寿购买7份保险，年缴保费21万，但几乎全是理财类产品，经过查漏补缺及对比，其一家陆续加保6件，保费3万元，同时认可阳光和我的工作，利用客户档案做个性化活动，每月整理客户档案，召集有共同爱好的客户朋友做个性化服务活动，例如手工小零食制作，烹饪课堂，客户感觉非常好，也更加认可我，提升在客户心中的个人价值。