大早会经营：营销大早会应包含综拓内容，结合机构营销节奏及综拓推动安排进行相应内容宣导，内容包含但不限于业绩点评、达成情况、方案宣导、绩优人员经验分享等，二早经营：及时关注营业部二早会，区经理必要时参与；指导部经理在二早中加大对综合金融内容学习，提升营业部整体业务销售能力。内容包括：综合金融基本法案例讲解、相关基础知识及方案达成情况、产品演练、新人辅导等。主管例会经营：营业区主管例会应包含综拓部分，区经理、综拓兼岗产或产险专员亲自宣导，内容包含但不限于截止上一次开会综拓业务达成情况、相关问题处理、营业部运营基金预警等。

综拓兼岗——四项工作职责，数据追踪：及时公布营业部综拓业务情况、方案预警等，必要时可针对特殊人员进行面谈，弥补个人差距；早会经营：提前与区经理沟通早会综拓时间及内容，制作早会PPT，沟通适合讲师；综拓园地布置：建立综拓管理区域，给综合金融工作开展提供载体，该区域作为内部组织学习、业务展示荣誉和风采展示的场所；综拓课程落地：应做好新人培训中综拓课程的落地与执行。

产险专员——三项工作职责，算价、出单：在接到营销员算价、出单需求时，应迅速并准确无误进行算价、出单；鼓励并培训营销员自己利用全能保进行算价、出单，并帮助营销员核查结果是否有误。续期追踪：及时整理续期清单，在认领期及时下发并进行追踪，督促专/兼岗人员进行协同追踪，确保营销员利益不受损；在续保期应当及时追踪营销员要求及时续回；专业培训：应当经常性对团队进行专业知识培训，包含但不限于早会宣导、微信分享、个人沟通等。