理财沙龙是由银行和保险公司共同组织发起，针对银行活期存款及短期理财等产品有一定数额的存量客户所举办的产品说明会或产品推介会。会议营销的实质是对目标顾客的锁定和开发，对顾客全方位输出企业形象和产品知识，以专家顾问的身份对意向顾客进行关怀和隐藏式销售。

准备阶段：客户邀约，话术参考：XXX先生/女士您好，我是XX银行XX支行的XXX，我行在本月底有一个贵宾客户答谢活动，我们会随机抽取并邀请部分VIP客户参加，我已经将你的名字报上去了，不过最后是否能抽中还不能确定，您要是被抽中的话，那么最近几天就有可能接到我行打来的电话，到时就会通知您具体的时间及答谢会的地点，我先打个电话和你告知一下。